Mois : janvier 2022

Acteur reconnu dans les secteurs des services numériques et du trading informatique, le Groupe ACTUAL INVEST a été créé par Alain CADOT à la suite de l’acquisition de CIS VALLEY en 2016 et opère 2 entités principales, CIS VALLEY et ACTUAL SYSTEMES qui génèrent plus de 84 M€ de CA et 210 salariés.

Le Groupe gère également 2 datacenters et propose ses services à ses clients PME / ETI et Grands Comptes (2 050 clients actifs) à travers 6 agences à Bordeaux, Nantes, Toulouse, Orléans, Montpellier et Québec.

Fondé en 1991 par Pieric BRENIER, le Groupe KOESIO (ex C’PRO) est un acteur majeur de l’informatique d’entreprise qui couvre aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur des besoins de l’IT (informatique, bureautique, traitement documentaire, infrastructure, cloud, infogérance, télécom, solutions applicatives de gestion et financement).

En forte croissance et fédérant plus de 3.000 collaborateurs au travers d’un réseau de 180 agences locales réparties sur l’ensemble du territoire français, en Belgique et au Luxembourg, le Groupe apporte à plus de 80 000 entreprises clientes des solutions numériques sur mesure, réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de 800 M€ et prévoit d’atteindre 1 milliard d’euros d’ici 2024.

Par cette opération de rapprochement stratégique, CIS VALLEY et KOESIO Corporate IT, formeront une entité significative de l’IT sur le territoire national, avec un chiffre d’affaires proche de 280 M€ et près de 600 collaborateurs répartis sur 25 implantations. Ce nouvel ensemble constitue de fait l’entreprise de référence des services IT en France sur le haut du segment PME, ETI, Collectivités territoriales et Etablissements Publics avec une capacité de développement sur les grands comptes.

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats conseillait les fonds d’investissement BPIFRANCE INVESTISSEMENT, GALIA GESTION et AQUITI sur cette opération avec Pierre Gramage, associé. Ulysse Avocats, Marie Schocher, Aubane Revol Germain conseillait le dirigeant-fondateur Alain CADOT, et le groupe KOESIO était conseillé par Ideoj Avocats, Violaine LEBOEUF.

Baobag est née de la fusion entre Sacherie du Midi et Framapack en 2007. La société est un pur distributeur de grands récipients pour vrac souples (GRVS), communément appelés Big Bag. L’entreprise opère sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à l’approvisionnement, le transport et le stockage. Baobag est devenu le principal acteur du marché français de la distribution de GRVS et a réussi à pénétrer les marchés marocains et espagnols par croissance organique. Depuis sa création, Baobag a affiché une croissance robuste, supérieure à celle de son marché, et a atteint plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.

La banque d’affaires Financière Monceau avait été mandatée par les investisseurs financiers historiques, iXO Private Equity et Bpifrance, pour conduire la mise sur le marché de leur participation et le processus d’enchère auprès de fonds d’investissement uniquement majoritaires.

L’investissement de LBO France permet donc la sortie d’iXO Private Equity et de Bpifrance, qui avaient pris une participation majoritaire dans la société en 2016 pour accompagner la transmission managériale et initier le développement à l’international. L’équipe de management, dirigée par Fabrice Saffré, réinvestit significativement dans ce tour de table, qui comprend également un investissement d’AfricInvest et de BNP Paribas Développement. L’ambition partagée est de créer un leader paneuropéen, fer de lance de la substitution du transport et du stockage en vrac par les big bags en Afrique.

Altaïr Avocats conseillait l’équipe de management emmené par Fabrice Saffré sur les aspects, transactionnels corporate et fiscaux de cette opération avec Pierre Gramage et Damien Hautin, associés ainsi que Jeanne Mucchielli et Clémence Bauché, collaborateurs. 

Intervenants :

Cédants :  iXO Private Equity, Bpifrance

Acquéreurs : LBO France, AfricInvest, BNP Paribas Développement

Management : Fabrice Saffré, Hélène de SA, François Bayle, Olivier Lustin 

Conseils des cédants
M&A  :  Financière Monceau (Jacques-Henri Rieme)
Juridique :  EY Société d’Avocats (Faustine Carrière, Maureen Perchicot)

Conseils de l’acquéreur
Juridique :  Jeantet, Philippe Matignon (associé), Pascal Georges (Counsel), Camille Perodeau et Vianney Birot (collaborateurs)   

Conseils des managers
Juridiqu : Altaïr Avocats, Pierre Gramage et Damien Hautin (associés), Jeanne Mucchielli et Clémence Bauché (collaborateurs)   

Fournisseur de chaleur renouvelable pour les sites industriels ainsi que pour les réseaux de chaleurs urbains, NewHeat exploite quatre centrales thermiques solaires, notamment productrices d’eau chaude. 

Une nouvelle fois soutenu par Noria, structure d’investissement de l’entrepreneur Christophe Guillaume spécialisée dans la production d’énergie décarboné, ainsi que le groupe de BTP bayonnais Etchart, NewHeat décide également de s’entourer de Bpifrance. 

Outre l’étoffement de ses offres, NewHeat, qui s’appuiera sur près de 35 collaborateurs d’ici deux ans contre 22 aujourd’hui, devrait finaliser la création d’une société pour la conception de son premier projet à l’international, en Croatie ; une centrale solaire qui devrait voir le jour d’ici les deux prochaines années. 

Altaïr Avocats conseillait la société Newheat sur les aspects corporate de cette opération avec Pierre Gramage, associé ainsi que Jeanne Mucchielli, collaboratrice. Viguie Schmidt & Associés, Christel Alberti et Maxence Dubois assistaient la société sur les aspects fiscaux. Bpifrance Investissement était conseillé par Chammas & Marcheteau, Lola Chammas, Romain Penloup et Lucie Guégan.