Créée en 1997, Insitu propose des solutions clé en main pour la prise en charge de fonctions supports à forte valeur ajoutée, permettant de disposer des compétences d’un expert Communication, Finance, Informatique, Qualité ou Ressources Humaines le temps nécessaire à chaque organisation.
La société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 9 M€ en 2021 au travers de ses 5 directions régionales (Pau, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Lyon) et se positionne comme le leader français des compétences sur-mesure proposant la juste compétence, au juste temps et au juste coût.
La société partage les compétences de sa communauté de talents, 120 experts Métier salariés du Groupe à temps plein en CDI et 100 consultants indépendants, auprès d’une clientèle diversifiée d’entreprises industrielles et de services, d’associations, mairies… Forte d’une croissance historique continue de son chiffre d’affaires et de ses résultats, Insitu intervient auprès de 450 clients avec une récurrence forte de son chiffre d’affaires.
Après une première opération de transmission partielle à des cadres-clés, le dirigeant-fondateur a souhaité organiser sa prise de recul opérationnelle et capitalistique.
A l’issue d’un processus compétitif, les managers choisissent de privilégier une opération de MBO qui intègre les managers Directeurs régionaux. L’opération s’organise auprès des actionnaires historiques (Christophe Ducluzeau, Président-Fondateur, Pierre Juillard, Directeur Général, Franck Lointier, Directeur Administratif et Financier) avec la montée au capital de Joël Ferraton, Directeur régional Grand Sud-Est, Olivier Foucher, Directeur régional Sud-Ouest, Romain Lacoste, Directeur régional Grand Aquitaine.
L’entrée des fonds IRDI/SORIDEC et MULTICROISSANCE en minoritaire à leurs côtés vient conforter l’opération, en complément d’un financement bancaire apporté par la Banque Populaire Rives de Paris et la Société Générale et arrangé par la Banque Populaire Rives de Paris.
Christophe Ducluzeau reste actionnaire. La nouvelle équipe de Directeurs Généraux, Joël Ferraton, Olivier Foucher, Pierre Juillard, Romain Lacoste et Franck Lointier, assure la direction de l’entreprise. La présidence est confiée à Joël Ferraton.
Conseils de l’opération
Altaïr Avocats conseillait les fonds d’investissement IRDI/SORIDEC et MULTICROISSANCE sur cette opération avec Pierre Gramage, Damien Hautin et Christophe Héry associés et Jeanne Mucchielli, Clémence Bauché et Albane Watine collaboratrices. Taylor Wessing (Laurence Lapeyre, Adrien Ahmadi Kermanshahani, Dalila Mabrouki) conseillait l’équipe de managers. L’opération était intermédiée par OAKLINS (Jean-Pierre Chometon, Sophie Zanella, Nelly Guillot).
Autres intervenants :
- Cédant vendor assistance financière : KPMG (Jean-Marc Laborie, Mathieu Gipoulou, Clément Dutrey, Marie Maudet, Bastien Aigle)
- Investisseurs, audit social : Ellipse Avocats (Arnaud Pilloix, Claire Golias)
- Acquéreur DD Financière : ODERIS (Hugo PRIMAS, Julien LOUIS, Jean SAKALIAN, Yoan CASSAM CHENAI)
- Dette : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (Virginie Rojo Y Pinto, Farah Zekagh, Gaelle Oudin, Emilie Blandin) ; SOCIETE GENERALE