Mois : mars 2023

AXIOMA est un concepteur et fabricant de biosolutions destinées au monde agricole. L’entreprise a développé une technologie propriétaire (Bio Activating Mix) basée sur l’agencement complexe d’actifs naturels issus d’extractions végétales. Cette technologie permet aux agriculteurs d’être proactifs dans la lutte contre les effets du changement climatique, ces stress majeurs qui impactent directement les rendements et la qualité des récoltes. 

Aucune teneur en éléments fertilisants, des procédés industriels moins énergivores et une identification précise du marché, font d’AXIOMA un futur champion de l’agritech sur la scène mondiale. Récompensé FrenchTech AGRI20 en 2022 et lauréat de plusieurs appels à projets d’innovation et d’industrialisation, AXIOMA entre désormais dans sa phase de croissance à l’international.

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats (P. Beauregard, J. Mucchielli, E. Yvard) – Conseil juridique des investisseurs sur l’opération
AshurstLLP (L. Rainguenet & F. Hellot) – Conseiller juridique de la société 2CFinance (J. Solyjan, B. Bitton & J. Haccoun) – Due Diligence financière 
ELLIPSEAvocats (C. Golias, A. Pilloix & M. Leblanc) – Due Diligence sociale 
Altaïr Avocats (P. Beauregard, J. Mucchielli, E. Yvard, C. Héry, M. Boussereau) – Due Diligence corporate et contractuelle 
Questel (C. Mavre, N. Nowak & F. Di Lorenzo) – Due Diligence propriété intellectuelle 
Greenflex (C. Poutrin & E. Bourmeau) – Due Diligence impact 
Selescope (S. Beder) – Due Diligence RH

L’investissement dans GEOFLEX de ces trois grands groupes mondiaux, leaders sur leurs marchés, illustre l’importance stratégique des solutions GEOFLEX au cœur des enjeux actuels : nouvelles mobilités, environnement, ruptures technologiques, cyber sécurité.

Ayant été impliqué sur sa précédente levée de fonds de GEOFLEX, Altaïr Avocats est fier de poursuivre l’accompagnement de GEOFLEX dans cette étape décisive de son développement

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats intervenait en tant que conseil de la Société.
Avocats : Philippe Beauregard, Tessa Parodi de Schonen, Chiara Mascarello

Chammas & Marcheteau intervenait comme conseil de Stellantis Ventures
Avocats : Jérôme Chapron, Aude Spinasse

Autres intervenants

Avocats IP/IT : KPMG (Delphine TRINCAL, Patrick AMOUZOU)
Levée de fonds : YABUSAME Partners (Jean-Jacques VALLOTTON)

Fondée en 1962, la société Technima et ses filiales constituent un groupe de 110 millions d’euros de revenus et 400 collaborateurs, dont 270 à l’étranger, spécialiste de la peinture en aérosol.

Technima a accéléré sa diversification la réalisation de plusieurs croissances externes en Europe.

Conseils de l’opération

• Altaïr Avocats intervenait en tant qu’avocat des nouveaux investisseurs.
• Avocats : Philippe Beauregard, Chiara Mascarello

Autres intervenants

• Avocat pour BPI France : Louis Pinet (cabinet EGICE)
• Avocat groupe Technima : Hubert Ployart (ARPEGES AVOCATS)
• DD Juridique, financière, fiscale, sociale et environnementale: Ernst & Young

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Inélia est un groupe néo-aquitain qui propose depuis 2013 des solutions d’installation, pose et maintenance de panneaux photovoltaïques pour une clientèle B2B, majoritairement agricole. 

Son dirigeant a souhaité se rapprocher du groupe breton Emeraude Solaire (dirigé par Xavier Borel), lui-même spécialisé dans l’installation et la maintenance de panneaux et centrales photovoltaïques, et qui devient actionnaire majoritaire.

Par ce rapprochement, Inélia pourra bénéficier de moyens humains, techniques et financiers pour soutenir son développement et proposer des services complémentaires à ses clients. Les deux groupes ont pour ambition de devenir un acteur clé de l’énergie photovoltaïque sur toute la façade atlantique. Le dirigeant Rémi Cazamajour portera le développement des activités du nouveau groupe sur la région Sud-Ouest. 

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats intervenait en tant que conseil juridique des cédants.
Avocat : Pierre Gramage

Autres intervenants

• Conseil M&A cédants : Mutations Corporate Finance – Michaël Coulardeau, Geoffrey Hamaide
• Conseil juridique Acquéreur : Evolis Avocats – Pierre Coquentin

Fondée en 2015, l’entreprise toulousaine PILI a déjà investi plus de 30 millions d’euros pour son procédé unique alliant fermentation et chimie verte, qui permet de produire des colorants et pigments biosourcés, à la fois performants et écologiques. Une alternative aux couleurs issues du pétrole et qui réduit drastiquement l’utilisation de ressources naturelles et la pression sur la biodiversité.

Accompagnant l’entreprise sur chacune de ses levées de fonds et sur la mise en place de ses partenariats stratégiques, Altaïr Avocats est fier de poursuivre l’accompagnement de PILI qui, avec cette nouvelle levée de fonds, après avoir sécurisé plusieurs millions de chiffre d’affaires en pré-commandes, a pour objectif de livrer ses premiers clients et de construire une unité de production à grande échelle.

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats intervenait en tant que conseil de la Société.
Avocats : Philippe Beauregard, Chiara Mascarello, Elise Yvart

UGGC Avocats intervenait comme conseil de BpiFrance
Avocats : Charles-Emmanuel Prieur, Laurie Durand

Autres intervenants

Investisseurs : 
•    Bpifrance (France 2030) – Laure Michel
•    Famille C Participations – Prisca Courtin
•    Elaia (PSL Innovation Fund) – Franck Lescure
•    SOSV