Mois : novembre 2024

Fondée en 1980 et basée à Agen, OPTIMUM est une entreprise pionnière des portes coulissantes de placard en France et emploie plus de 180 salariés. Avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, la société propose une gamme diversifiée de plus de 900 références distribuées à travers un réseau étendu incluant des grandes surfaces de bricolage, des magasins de négoce de matériaux et des plateformes de vente en ligne telles que Leroy Merlin, Castorama, ou encore Cdiscount.

Les fonds d’investissement IXO Private Equity, Bpifrance Investissement, IRDI Capital Investissement, Eurazeo Global Investor, SWEN Capital Partners, Grand Sud-Ouest Capital (GSO Capital), et Crédit Agricole Aquitaine Expansion (CAAE), ainsi que les dirigeants d’Optimum, Jean-Luc Guéry, Pascal Thomas et Stéphane Papin qui contrôlaient la société depuis 2015 ont cédé l’intégralité du capital d’Optineo qui détient 100 % d’Optimum à Cyril Jollivet ancien dirigeant de Ducs de Gascogne, via sa holding familiale.

L’opération de cession a été orchestrée par TRANSLINK CORPORATE FINANCE FRANCE (EX FINANCIÈRE MONCEAU pour le compte des cédants).

Altaïr Avocats a accompagné les cédants, fonds d’investissement et managers d’OPTINEO sur les aspects corporate avec Pierre Gramage, associé et Jeanne Mucchielli, collaboratrice.

Les autres conseils de l’opération sont :

• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A TRANSLINK CORPORATE FINANCE FRANCE (EX FINANCIÈRE MONCEAU), Jacques-Henri Rième , David Dhouahria , Arnaud Ferrus
• Acquéreur Banquier d’Affaires / Conseil M&A ARCEANE, Céline Valentin , Laurent Checa
• Acquéreur Avocat Corporate MISSIO, Manuel Bellier
• Acq. DD Juridique et Fiscale FIDAL, Bénédicte Toupet
• Acq. DD Sociale FIDAL, Audrey Frechet
• Acq. DD Financière COFIGEX, Frédéric Durand, Arnaud Delachaux

L’Imprimerie de l’Éperon est une entreprise familiale française fondée en 1956 et située à Preyssac d’Excideuil, près de Périgueux (Dordogne) qui s’adresse principalement à des clients dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de l’industrie. Reconnue pour son engagement envers la qualité et la durabilité, l’entreprise détient des certifications ISO 9002 depuis plus de 25 ans, ainsi que les labels Imprim’Vert, PEFC, FSC et ISO 9001. En 2023, l’imprimerie a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros et emploie 69 salariés.

Cette acquisition représente pour le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES une opportunité stratégique de renforcer sa position sur le marché des solutions d’impression haut de gamme, en générant des synergies commerciales, d’approvisionnement et industrielles.

Altaïr Avocats a accompagné le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES sur la due diligence corporate avec une équipe menée par Sébastien Péronne, associé, Jeanne Mucchielli et Hugo Henry. Le volet fiscal était géré par Damien Hautin, associé et Clémence Bauché. Quant à la due diligence contractuelle, elle a été effectuée par Christophe Héry, associé et Mégane Boussereau.

La gestion des aspects transactionnels (M&A) a été assurée par Sébastien Péronne, associé avec Jeanne Mucchielli et Aude Idris.

Le producteur français de vins AdVini a vendu son entreprise de production de packaging, IMPRESSIONS DE L’ENCLOS, au GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES. Située au cœur du Languedoc, cette entreprise est spécialisée dans l’impression d’emballages pour les secteurs agroalimentaire, oléicole et vitivinicole. Cette cession s’inscrit dans la stratégie d’AdVini de se concentrer sur son activité principale. Ce rachat s’accompagne également de la conclusion d’un contrat d’approvisionnement pluriannuel entre Advini et son ancien outil de production.

Avec l’acquisition d’IMPRESSIONS DE L’ENCLOS, le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES, basé à Bordeaux, étend son empreinte géographique et diversifie ainsi son offre ainsi que son portefeuille dans les habillages traditionnels et adhésifs, les capsules et autres solutions d’emballage innovantes.

Altaïr Avocats a accompagné le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES sur leur due diligence corporate avec une équipe composée de Sébastien Péronne, associé, Marie Elgart, Aude Idris et Hugo Henry. Le volet fiscal était géré par Damien Hautin, associé et Clémence Bauché. Quant à la due diligence contractuelle, elle a été effectuée par Christophe Héry, associé et Albane Watine.

La gestion des aspects transactionnels a été assurée par Sébastien Péronne, associé et Aude Idris pour la partie M&A et par Christophe Héry, associé et Mégane Boussereau pour les questions de concurrence et de distribution.