« Excellent » – Droit de la distribution
« Forte notoriété » – Antitrust
« Pratique réputée » – Droit de la franchise
Merci à nos clients pour leur confiance ainsi qu’à l’Équipe Droit Économique : Albane Watine (Avocate Collaboratrice Senior), Mégane Boussereau (Avocate collaboratrice) et Jade Mignucci (Avocate collaboratrice) pour leur engagement au quotidien.
3AS Racing, acteur de référence du e-commerce d’équipements et de pièces détachées pour motards, annonce la réalisation d’une opération de management buy-out (MBO) avec le soutien d’IRDI Capital Investissement.
Cette opération permet à Antoine Septier, directeur de la société, de renforcer significativement sa participation au capital, aux côtés de trois collaborateurs clés, Cyril Jemy, Vincent Chabernaud et Guillaume Theillout, désormais associés au projet. Le fondateur, Frédéric Lemeunier, cède le contrôle tout en réinvestissant partiellement, assurant ainsi une transition capitalistique progressive et équilibrée.
Fondée en 2007 et basée en Gironde, 3AS Racing s’est imposé comme un acteur incontournable sur le segment de la moto, en particulier dans l’univers tout-terrain (motocross, enduro, trial), avec une offre de plus de 250 000 références et une forte présence digitale. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise, en consolidant l’actionnariat autour de l’équipe dirigeante et en sécurisant la poursuite de sa stratégie de croissance.
IRDI Capital Investissement accompagne cette transmission managériale en apportant un soutien financier et stratégique à l’équipe de management, avec pour objectif de renforcer la gouvernance de la société, soutenir son développement opérationnel et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance à moyen terme.
Altaïr Avocats est intervenu aux côtés d’IRDI Capital Investissement afin d’assurer la structuration juridique de l’opération, la sécurisation des intérêts de l’investisseur et la mise en œuvre des accords afférents au MBO.
L’équipe d’Altaïr Avocats ayant accompagné Irdi Capital Investissement était composée de :
Corporate : Pierre Gramage, avocat associé, Christine Léger, juriste et Hugo Henry, avocat.
Audits :
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Conseils externes
Intervenants de l’opération
• Acquéreur : Management (Antoine Septier, Cyril Jemy, Vincent Chabernaud et Guillaume Theillout) et IRDI Capital Investissement (Ludovic Sarrazin, Romain Sarie)
• Cédant/ Ré-investisseur : Frédéric Lemeunier
Conseil M&A
• Cédant : Clairfield (Bertrand Hermez, Marie Dokchine et Alexandre Pierre)
• Acquéreur : Ama Partners (Kevin Peyrot, Valentin Bouilly)
Conseil juridique
• Management : François Romain
• Cédant : Apollo Avocats (Florence Savoure et Laura Smyrliadis)
Audits
• Financier : Rydge Conseil (Margaux Chamarre et Clément Lefort)
• Social : Ellipse Avocats (Audrey Bastien)
Financement :
• Société Générale (Catherine Thevenet et Johanna de Jesus Antunes)
• BNP Paribas (Florent Pasquier)
Altaïr Avocats franchit une nouvelle étape-clé de son développement et affirme son ambition : renforcer sa position de cabinet d’avocats d’affaires de référence, au service des entreprises, dirigeants et investisseurs sur leurs enjeux les plus stratégiques.
Dans cette dynamique, le cabinet renforce significativement son pôle fiscal avec l’arrivée de Philippe Pescayre, ancien managing partner d’Alerion Avocats, et de Julien Lebel, en qualité d’associés, accompagnés de leur équipe.
Elle traduit la volonté d’Altaïr Avocats de faire du pôle fiscal l’un des moteurs de son positionnement, dans une approche intégrée et pragmatique, orientée vers la création de valeur pour les entreprises.
« Rejoindre Altaïr Avocats, c’est porter une ambition forte pour un pôle fiscal déjà reconnu sur la place, pensé comme un levier stratégique au service des enjeux de ses clients. L’objectif est d’inscrire cette équipe dans une dynamique de développement exigeante, pragmatique et ouverte à l’international », souligne Julien Lebel.
Effective depuis début janvier, l’intégration de l’équipe de Philippe Pescayre et Julien Lebel s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance d’Altaïr Avocats, fondée sur la consolidation d’expertises à forte valeur ajoutée et la montée en puissance de son bureau parisien. Elle accompagne le changement d’échelle du cabinet et sa volonté de s’appuyer sur des équipes reconnues. Elle accompagne le changement d’échelle du cabinet et s’inscrit dans sa volonté de poursuivre une stratégie d’intégration d’équipes reconnues, en particulier dans les domaines du droit social, du financement, des fusions-acquisitions et du restructuring.
« Après près de trente ans de pratique et une expérience structurante de managing partner, j’ai souhaité rejoindre un projet conjuguant esprit d’entreprise, ambition collective et agilité. Je souhaite participer à la structuration d’un bureau parisien appelé à changer d’échelle », déclare Philippe Pescayre.
Cette intégration s’inscrit dans la poursuite du projet entrepreneurial engagé par Altaïr Avocats depuis sa création en 2019, marqué par une croissance continue, l’élargissement progressif de ses expertises et de ses implantations.
« L’arrivée de cette très belle équipe illustre notre volonté de conjuguer développement externe et structuration de nos expertises clés. Elle s’inscrit dans la trajectoire de croissance du cabinet », conclut Christophe Héry, cofondateur d’Altaïr Avocats.
Fort de près de trente ans d’expérience, Philippe Pescayre intervient en fiscalité patrimoniale, fiscalité des entreprises et fiscalité immobilière, ainsi qu’en contrôle et contentieux fiscal. Il est reconnu pour son expertise en fiscalité internationale des personnes physiques et accompagne une clientèle composée de dirigeants, chefs d’entreprise, actionnaires familiaux et groupes entrepreneuriaux, notamment dans les secteurs de l’immobilier et de l’industrie. Régulièrement classé par les guides de référence, il est également engagé au sein de réseaux professionnels internationaux, dont l’IACF et l’IBA.
Avocat fiscaliste depuis dix-sept ans, Julien Lebel intervient principalement en droit fiscal des entreprises et en fiscalité patrimoniale, tant en conseil qu’en contentieux. Il dispose de compétences reconnues en transmission d’entreprises (notamment dispositifs Dutreil), en structuration d’investissements immobiliers intégrant des problématiques de parahôtellerie, ainsi qu’en accompagnement de sportifs professionnels, une pratique encore peu couverte sur le marché.
Les deux associés sont accompagnés de William Mathiotte, counsel, dont l’activité est exclusivement dédiée à la fiscalité patrimoniale et à la fiscalité des trusts, ainsi que de Mathilde Colonna d’Istria, avocat.
Pour en savoir plus :
CF News, Altaïr Avocats accélère en fiscalité
https://www.cfnews.net/L-actualite/Nominations/Avocat/Altair-Avocats-accelere-en-fiscalite-556145•
MesInfos.fr, Philippe Pescayre et Julien Lebel rejoignent Altaïr Avocats
https://mesinfos.fr/75000-paris/philippe-pescayre-et-julien-lebel-rejoignent-altair-avocats-238577.html
Ces opérations s’inscrivent dans la stratégie de développement de Renovio, plateforme d’investissement dédiée à la rénovation et à l’entretien du parc immobilier, qui accélère son rythme d’acquisitions afin de structurer un marché historiquement très fragmenté. Le secteur compte près de 30 000 entreprises réalisant plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires sur l’ensemble du territoire.
En s’appuyant sur les savoir-faire locaux, l’identité et l’ancrage territorial des entreprises accompagnées, Renovio ambitionne de se positionner en tant qu’acteur national de référence, fondé sur un modèle de croissance décentralisé, respectueux de l’ADN artisanal et de la proximité client, tout en apportant aux dirigeants un appui structurant en matière d’organisation, de développement et de transmission.
Fondée en 1971 et basée à Cadillac-sur-Garonne, entre Bordeaux et Langon, la société Fonteyraud est une entreprise familiale spécialisée dans la plomberie sanitaire, les solutions de chauffage et de climatisation. Dirigée par Franck Fonteyraud, fils du fondateur, elle réalise un chiffre d’affaires de 1,1 million d’euros et emploie 8 salariés. Plus de 80 % de son activité est dédiée à la rénovation, au service d’une clientèle diversifiée composée de plus de 3 000 clients, particuliers comme professionnels (établissements publics, sites culturels, domaines viticoles, commerces et locaux d’entreprises).
Dans le cadre de l’opération, Franck Fonteyraud demeure à la tête de la société, désormais en qualité de directeur de l’agence Fonteyraud au sein de Renovio. Son fils, Luc Fonteyraud, poursuit également le développement de l’entreprise au sein du groupe.
Basée aux portes de Dax, la société Oliver, fondée en 2015, emploie une treizaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros. Elle intervient également dans les domaines de la plomberie, de l’électricité générale, ainsi que dans les solutions de chauffage et de climatisation. Son intégration permet à Renovio de renforcer son maillage territorial dans le Sud-Ouest et de consolider sa présence dans une zone à fort potentiel de rénovation et d’entretien du bâti.
Pour Philippe Beauregard, associé chez Altaïr Avocats : “Ces opérations illustrent la dynamique de consolidation à l’œuvre dans le secteur de la rénovation et de l’entretien du bâtiment, ainsi que l’importance d’un accompagnement juridique fin, capable de sécuriser des opérations répétées tout en respectant l’identité et l’équilibre des entreprises intégrées”.
Altaïr Avocats a mobilisé ses compétences en M&A et droit des sociétés pour sécuriser l’opération et optimiser la structuration juridique et fiscale de la transaction. L’équipe d’Altaïr Avocats ayant accompagné cette opération était composée de :
Corporate : Philippe Beauregard, avocat associé, Jeanne Mucchielli, avocate counsel et Margaux Fournex, avocate collaboratrice
Relations commerciales : Christophe Héry, avocat associé, Jade Mignucci, avocate collaboratrice
Conseils externes :
Audit : BDO Transaction Services – Guillaume Buscaglia, Yann Lunven
Social : Ogletree Deakins – Anne-Sophie Cepoi-Demouzon, Audrey Seviran
Conseils cédants :
M&A : Cairus – Nicolas Barrouillet, directeur M&A
Juridique : Cabinet IXIS – Xavier Sennès, avocat associé et Manon SERRUS, avocate collaboratrice
L’accompagnement juridique de cette opération coté cédant a été assuré par Valérie Foudriat-Fernandez, Associée.
*avant son arrivée chez Altaïr Avocats en 2024
Au nom du cabinet et de l’ensemble de ses associés, Altaïr Avocats reste engagé à vos côtés avec une exigence constante : sécuriser vos décisions stratégiques, accompagner vos évolutions et anticiper les enjeux juridiques qui conditionnent la performance durable de votre entreprise.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour une année 2026 ambitieuse et porteuse de réussites durables !
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre message dont nous accusons bonne réception.
Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.
Bien sincèrement,
Altaïr Avocats
