Auteur/autrice : Juliette Jegu

Fondé en 2007, Wille Finance est un family office basé à Zurich (Suisse), avec un département de Private Equity/Venture Capital (PE/VC) qui investit principalement dans des startups tech européennes. Wille Finance a déjà co-investi avec Adelie Capital sur plusieurs autres projets, ce qui a facilité leur collaboration.

Happydemics connaît une croissance exceptionnelle, avec 75 % de ses revenus annuels récurrents générés hors de France. L’entreprise, qui gère entre 500 et 700 campagnes publicitaires chaque mois, a enregistré une progression de son chiffre d’affaires de 75 % cette année, après une hausse de 107 % l’année précédente.

Altaïr Avocats a conseillé le Wille Finance AG sur ses aspects corporate avec Philippe Beauregard, associé, Jeanne Mucchielli et Elise Yvart. Le volet fiscal était géré par Damien Hautin, quant à la due diligence contractuelle, elle a été effectuée par Christophe Héry, associé avec le support de Mégane Boussereau et Matthieu Rollin.

Les autres conseils de l’opération sont :

• Conseils d’Happydemics : Lerins : Laurent Julienne, associé, Marc Gervais, avocat counsel et Anne Souchet, avocate.
• Conseils d’Adelie : Gide : Donald Davy, avocat counsel, Axelle Toulemonde, avocate et Nora Chekhab, avocate.

Cofondée en novembre 2023 par Jules, Alexandre et Jean-Marcel Touzet, Guillaume Peillon, et Nathan Redin, Haiku est une start-up basée à Bègles dans l’incubateur Unitec. Elle développe un logiciel SaaS décrit comme un « espace de travail alimenté par l’IA », qui améliore significativement les capacités de recherche documentaire des professionnels du droit. Employant douze personnes, Haiku s’est rapidement imposée comme un acteur clé de l’innovation juridique.

Avec l’aide de Talas Partner comme intermédiaire financier, Haiku a initialement levé 900 K€ pour booster sa R&D. Le principal investisseur, Newfund, a contribué entre 100 et 500 K€ via son véhicule Newfund NAEH Innopy 2, destiné aux entreprises innovantes de Nouvelle-Aquitaine. Cette levée de fonds, valorisant Haiku à 4 M€, est également soutenue par une quinzaine de business angels, incluant François Tricot (Eyesoft), François Le Faucheur (ex-Codesna), et Carol Lambert (Deloitte), avec des contributions allant de 10 à 80 K€. Le financement total a atteint 1,3 M€ grâce à des prêts de Bpifrance.

Ce financement va permettre à Haiku d’intensifier ses investissements en R&D, notamment pour le développement de la reconnaissance automatique d’entités nommées et de la rédaction automatisée de documents. Déjà en déploiement chez plusieurs clients, Haiku prévoit d’élargir son offre et de renforcer son impact international. Avec ces ressources, Haiku envisage également de recruter de nouveaux talents dès le début de 2025.

Altaïr Avocats a conseillé Haïku avec Pierre Gramage, associé et Jeanne Mucchielli, collaboratrice. 

Fondée en 1980 et basée à Agen, OPTIMUM est une entreprise pionnière des portes coulissantes de placard en France et emploie plus de 180 salariés. Avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, la société propose une gamme diversifiée de plus de 900 références distribuées à travers un réseau étendu incluant des grandes surfaces de bricolage, des magasins de négoce de matériaux et des plateformes de vente en ligne telles que Leroy Merlin, Castorama, ou encore Cdiscount.

Les fonds d’investissement IXO Private Equity, Bpifrance Investissement, IRDI Capital Investissement, Eurazeo Global Investor, SWEN Capital Partners, Grand Sud-Ouest Capital (GSO Capital), et Crédit Agricole Aquitaine Expansion (CAAE), ainsi que les dirigeants d’Optimum, Jean-Luc Guéry, Pascal Thomas et Stéphane Papin qui contrôlaient la société depuis 2015 ont cédé l’intégralité du capital d’Optineo qui détient 100 % d’Optimum à Cyril Jollivet ancien dirigeant de Ducs de Gascogne, via sa holding familiale.

L’opération de cession a été orchestrée par TRANSLINK CORPORATE FINANCE FRANCE (EX FINANCIÈRE MONCEAU pour le compte des cédants).

Altaïr Avocats a accompagné les cédants, fonds d’investissement et managers d’OPTINEO sur les aspects corporate avec Pierre Gramage, associé et Jeanne Mucchielli, collaboratrice.

Les autres conseils de l’opération sont :

• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A TRANSLINK CORPORATE FINANCE FRANCE (EX FINANCIÈRE MONCEAU), Jacques-Henri Rième , David Dhouahria , Arnaud Ferrus
• Acquéreur Banquier d’Affaires / Conseil M&A ARCEANE, Céline Valentin , Laurent Checa
• Acquéreur Avocat Corporate MISSIO, Manuel Bellier
• Acq. DD Juridique et Fiscale FIDAL, Bénédicte Toupet
• Acq. DD Sociale FIDAL, Audrey Frechet
• Acq. DD Financière COFIGEX, Frédéric Durand, Arnaud Delachaux

L’Imprimerie de l’Éperon est une entreprise familiale française fondée en 1956 et située à Preyssac d’Excideuil, près de Périgueux (Dordogne) qui s’adresse principalement à des clients dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de l’industrie. Reconnue pour son engagement envers la qualité et la durabilité, l’entreprise détient des certifications ISO 9002 depuis plus de 25 ans, ainsi que les labels Imprim’Vert, PEFC, FSC et ISO 9001. En 2023, l’imprimerie a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros et emploie 69 salariés.

Cette acquisition représente pour le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES une opportunité stratégique de renforcer sa position sur le marché des solutions d’impression haut de gamme, en générant des synergies commerciales, d’approvisionnement et industrielles.

Altaïr Avocats a accompagné le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES sur la due diligence corporate avec une équipe menée par Sébastien Péronne, associé, Jeanne Mucchielli et Hugo Henry. Le volet fiscal était géré par Damien Hautin, associé et Clémence Bauché. Quant à la due diligence contractuelle, elle a été effectuée par Christophe Héry, associé et Mégane Boussereau.

La gestion des aspects transactionnels (M&A) a été assurée par Sébastien Péronne, associé avec Jeanne Mucchielli et Aude Idris.

Le producteur français de vins AdVini a vendu son entreprise de production de packaging, IMPRESSIONS DE L’ENCLOS, au GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES. Située au cœur du Languedoc, cette entreprise est spécialisée dans l’impression d’emballages pour les secteurs agroalimentaire, oléicole et vitivinicole. Cette cession s’inscrit dans la stratégie d’AdVini de se concentrer sur son activité principale. Ce rachat s’accompagne également de la conclusion d’un contrat d’approvisionnement pluriannuel entre Advini et son ancien outil de production.

Avec l’acquisition d’IMPRESSIONS DE L’ENCLOS, le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES, basé à Bordeaux, étend son empreinte géographique et diversifie ainsi son offre ainsi que son portefeuille dans les habillages traditionnels et adhésifs, les capsules et autres solutions d’emballage innovantes.

Altaïr Avocats a accompagné le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES sur leur due diligence corporate avec une équipe composée de Sébastien Péronne, associé, Marie Elgart, Aude Idris et Hugo Henry. Le volet fiscal était géré par Damien Hautin, associé et Clémence Bauché. Quant à la due diligence contractuelle, elle a été effectuée par Christophe Héry, associé et Albane Watine.

La gestion des aspects transactionnels a été assurée par Sébastien Péronne, associé et Aude Idris pour la partie M&A et par Christophe Héry, associé et Mégane Boussereau pour les questions de concurrence et de distribution.

Newheat déploie massivement des solutions de fourniture de chaleur renouvelable « 100 % vertueuse ». En plus d’être déjà leader dans la fourniture de chaleur solaire, Newheat élargit désormais son offre à toutes les solutions de récupération et de production de chaleur renouvelable. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie globale de l’entreprise pour répondre aux besoins croissants en énergies propres et durables.

Les principaux actionnaires historiques de la société, notamment Noria, Bpifrance via son fonds FIEE, le groupe Etchart, et la holding Holdheat, ont participé à cette opération en apportant une part significative du capital. Un nouvel investisseur de renom, SWEN Capital Partners, a également contribué de manière notable à cette levée de fonds en mettant en avant son engagement en faveur de la transition énergétique.

Pierre Gramage, associé, ainsi que Jeanne Mucchielli, collaboratrice, au sein du cabinet Altaïr, ont accompagné Newheat dans la réussite de cette opération, notamment sur les aspects corporate de celle-ci.
 

Les intervenants sur cette opération :

Conseil financier : Finergreen (Théo Barallon, Charles Delienne, Agathe Champagne).

Société : Altaïr Avocats  (Pierre Gramage, Jeanne Mucchielli), Jones Day  (Renaud Bonnet, Florent Le Prado).

SWEN Capital Partners : Fieldfisher (Jean-Baptiste Van de Voorde, Sonia Dib, Fatima Kheidri).

Bpifrance : Chammas & Marcheteau (Lola Chammas, Romain Penloup, Julien Delacroix).

Noria : VGG & Associés, (Frédéric Grillier, Constance Tessier).

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Abelio, startup française co-fondée en 2018 par Grégoire Dupré développe des solutions numériques globales pour optimiser la gestion de la production agricole. L’entreprise conçoit ses solutions en utilisant son logiciel d’analyse combiné de données multi-sources : images issues de satellites, données météorologiques, relevés agronomiques au sol, prises de vues réalisées via des drones.

Cette levée de fonds de série A de 2M€ finalisée en juillet 2023 auprès de IRDI Capital Investissement, la Banque des Territoires, la Coopérative Agricole de la Plaine de l’Ariège, le fonds Intellagri Capital, la plateforme Sowefund et les business angels historiques permet à Abelio de renforcer sa présence sur le marché de l’Agtech, accélérer son développement commercial à l’échelle internationale et développer ses domaines d’application.

Les intervenants de cette opération :

Altaïr Avocats est intervenu sur les aspects :

· Corporate avec une équipe composée de : Philippe Beauregard, Céline Leparmentier (avocate partenaire)

Auditeurs

· Compta finance : Bakertilly représenté par Jean Pendanx (associé)

· PI/Contrats : Regimbeau représenté par Franck Delamer (conseil en PI Senior), Sawako Furusho (juriste contrats & PI)

Avocats de l’acquéreur : Altaïr Avocats, représenté par Philippe Beauregard (associé), Chiara Mascarello (collaboratrice), Elise Yvart (collaboratrice).

Avocat société cible : Jaberson Avocats, représenté par Astrid Samuelian, Charles Jamet.

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QL Clean est une plateforme multiservice du bâtiment en Europe, mettant fortement l’accent sur la durabilité environnementale. Bretagne Sud Rénovation accompagne les professionnels et particuliers dans le cadre de leurs travaux de rénovation immobilière et de maçonnerie. Un savoir-faire éprouvée grâce à un travail de qualité et sur-mesure pour répondre aux attentes de leurs clients.

Cette opération de Buy-side M&A a renforcé le déploiement stratégique de QL Clean en France et sa position d’acteur de référence dans le secteur du multi-services en bâtiment.

Les intervenants de cette opération :

Altaïr Avocats est intervenu sur les aspects :

· Concurrence / Distribution / Contentieux / IP&IT avec une équipe composée de : Christophe Héry (associé), Mégane Boussereau (collaboratrice)

· Fiscal avec une équipe composée de : Damien Hautin (associé), Clémence Bauché (collaboratrice)

· Corporate avec une équipe composée de : Philippe Beauregard (associé), Jeanne Mucchielli (collaboratrice), Elise Yvart (collaboratrice)

Auditeurs :

· Comptabilité finance : BDO France, représenté par Guillaume Buscaglia et Antoine Klein.

· Social : TEN France, avec la participation de Jérôme Lamal, Laurie Milhac, et Laure Garanger.

Avocats de l’acquéreur : Altaïr Avocats, représenté par Philippe Beauregard (associé), Jeanne Mucchielli (collaboratrice), Elise Yvart (collaboratrice).

Avocat des cédants : Fidal Avocats, représenté par Marion Mergoz (associé)

Intermédiaire : Acticam Bretagne, représenté par Denis Le Léannec

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Fondée en 2019 par Michael Roes, Toopi Organics est une start-up en biotechnologie située en Gironde. Sa principale expertise réside dans la collecte et la transformation d’urine humaine en biostimulant microbien destiné à l’agriculture.

Ce financement permettra à l’entreprise de consolider ainsi sa présence sur le marché agricole à l’échelle européenne et favorisera son expansion tant sur le plan industriel que commercial en France et en Belgique.

Équipe Altaïr Avocats :

Altaïr Avocats est intervenu sur les aspects suivants :

• Corporate & levée de fonds avec une équipe composée de : Sébastien Péronne (associé), Céline Leparmentier-Delcourt.
• Due Diligence Contrat & PI avec une équipe composée de : Christophe Héry (associé), Albane Watine (collaboratrice).
• Due Diligence Fiscal avec une équipe composée de : Damien Hautin (associé), Clémence Bauché (collaboratrice).

Les intervenants de cette opération :

Toopi Organics étaient accompagnée par Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, Romain Penloup, Jeanne Cormerais)

Banque d’affaires : Avolta (Frédéric Ventre, Christina Fritz, Mehdy Laudrin)

PI : Aquinov (Julie Cenatiempo)

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Le Groupe SAVARY, basé dans le Calvados, est spécialisé dans la vente, l’installation et la maintenance de pompes à chaleur et d’autres équipements de chauffage, ainsi que dans des activités de plomberie, dépannage et entretien. Cette opération de Buy-side M/A souligne l’engagement de QL Clean dans son expansion stratégique et renforce sa position sur le marché des solutions énergétiques.
 

Altaïr Avocats est intervenu sur les aspects :

• Concurrence / Distribution / Contentieux / IP&IT avec une équipe composée de : Christophe Héry (associé), Mégane Boussereau (collaboratrice), Brune Dessommes (juriste),
• Fiscal avec une équipe composée de : Damien Hautin (associé), Clémence Bauché (collaboratrice), Yasmine Ammar (juriste).
• Corporate avec une équipe composée de : Philippe Beauregard (associé), Jeanne Mucchielli (collaboratrice), Elise Yvart (collaboratrice).

Les intervenants de cette opération :

Avocats de l’acquéreur : Philippe Beauregard (associé), Jeanne Mucchielli (collaboratrice), Elise Yvart (collaboratrice).

Avocat des cédants : Agathe de Panthou de VocaConseil.

Intermédiaire : Vendre Ma Boite.fr, représentée par Monsieur Hermann NOBILET.

Auditeurs :

• Compta finance : BDO France, représentée par Guillaume Buscaglia et Antoine Klein.
• Social : TEN France, avec la participation de Jérôme Lamal, Laurie Milhac, et Laure Garanger.

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