ALTAÏR AVOCATS conseille la société Soléo, dans le cadre de l’acquisition de Kap Développement, qui détient le réseau « Le Kiosque à Pizzas » et de l’ouverture de son capital à Galia Gestion, Bpifrance Investissement et IXO Private Equity

ALTAÏR AVOCATS conseille la société Soléo, dans le cadre de l’acquisition de Kap Développement, qui détient le réseau « Le Kiosque à Pizzas » et de l’ouverture de son capital à Galia Gestion, Bpifrance Investissement et IXO Private Equity

Publié le : 18/01/2022 18 janvier janv. 01 2022

Fondé en 2003 par Jérémy Prabel et basée à Saint-Médard d’Eyrans (33), Soléo est spécialisée dans le négoce de produits alimentaires authentiques et de qualité à destination des professionnels de la restauration. 
En 2004, naissait Kap Développement à l’initiative de quatre spécialistes de la vente de pizzas à emporter, avec pour ambition de proposer à ses adhérents un concept clé en mains de restauration à emporter spécialisée dans la fabrication et la vente de pizzas artisanales, sans droit d’entrée, ni redevance. 
Le réseau compte actuellement plus de 500 points de vente et se positionne comme le leader français sur le segment de la pizza à emporter. 
Soléo et « Le Kiosque à Pizzas » collaborent ensemble depuis l’origine et se sont mutuellement soutenus pendant 17 ans. L’acquisition de Kap Développement par Soléo concrétise ce long partenariat fructueux. 
A cette occasion, Soléo ouvre son capital à trois investisseurs bien ancrés dans le Sud-Ouest : Galia Gestion, Bpifrance Investissement, et IXO Private Equity. 

Altaïr Avocats conseillait la société Soléo sur les aspects, transactionnels corporate et fiscaux de cette opération avec Pierre Gramage Damien Hautin et Christophe Héry, associés ainsi que Jeanne Mucchielli, Claire Burlin et Clémence Bauché, collaborateurs. 

Intervenants :

Cédants :  Bruno Courcellas, Hervé Choquel, Murielle Heullant et Georges Geiter
Acquéreur : Soléo (Jérémy Prabel, Nathalie Duprat)
Investisseurs : Galia Gestion (Pierre Arnaud)
Bpifrance Investissement (Romain Fourcade, Emmanuel Chombart de Lauwe)
IXO Private Equity (Olivier Athanase, Nicolas Olivès, Pierre-Yves François)
Banques :
Arrangeur et prêteur :Caisse Régionale du Crédit Agricole Aquitaine (Romain Guerer, Michael Pedro, Murielle Llagonne)
Prêteurs : La Banque Postale (Christophe Palengat)
                BNP Paribas (Agnès Marcille)


Conseils des cédants
M&A : Croissance Partenaires (Quentin Darras, Pierre Miallot)
Juridique: Exème Avocats (Jérémy Lambert)
                SCP Moneyron et Leveillard (Thierry Moneyron)

Conseils de l’acquéreur
M&A : Sodica Corporate Finance (Anne Sorlut James, Jean-Philippe Dayres, François Chauvel, Alice Altmeyerhenzien)
Juridique: Altaïr Avocats (Pierre Gramage, Jeanne Mucchielli, Damien Hautin, Clémence Bauché, Christophe Héry, Claire Burlin)
Audit financier    Odéris consulting (Hugo Primas, Julien Louis, Jean Sakalian, Maxime Verlodt)


Conseils des investisseurs
Avocat Corporate: Squadra (Stéphanie Gérard)
Audit Financière:  CP&A (Liana Sabadus)
Audit juridique: Etic Avocats (Fabien Drey / corporate, fiscal et Stéphane Eydely / social)
Audit assurances:  Filhet-Allard (Franck Boutet, Baudoin Fournier)
Audit ESG: Sygnatures (Laure Mullin)


Conseils des banques
Juridique: Bryan Cave Leighton Paisner (Olivier Borenstejn)
 

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