IRDI Capital Investissement réalise le MBO de 3AS Racing

Une opération de réorganisation de l’actionnariat soutenue par IRDI Capital Investissement

3AS Racing, acteur de référence du e-commerce d’équipements et de pièces détachées pour motards, annonce la réalisation d’une opération de management buy-out (MBO) avec le soutien d’IRDI Capital Investissement.

Cette opération permet à Antoine Septier, directeur de la société, de renforcer significativement sa participation au capital, aux côtés de trois collaborateurs clés, Cyril Jemy, Vincent Chabernaud et Guillaume Theillout, désormais associés au projet. Le fondateur, Frédéric Lemeunier, cède le contrôle tout en réinvestissant partiellement, assurant ainsi une transition capitalistique progressive et équilibrée.

Fondée en 2007 et basée en Gironde, 3AS Racing s’est imposé comme un acteur incontournable sur le segment de la moto, en particulier dans l’univers tout-terrain (motocross, enduro, trial), avec une offre de plus de 250 000 références et une forte présence digitale. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise, en consolidant l’actionnariat autour de l’équipe dirigeante et en sécurisant la poursuite de sa stratégie de croissance.

IRDI Capital Investissement accompagne cette transmission managériale en apportant un soutien financier et stratégique à l’équipe de management, avec pour objectif de renforcer la gouvernance de la société, soutenir son développement opérationnel et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance à moyen terme.

Altaïr Avocats, conseil juridique d’IRDI Capital Investissement

Altaïr Avocats est intervenu aux côtés d’IRDI Capital Investissement afin d’assurer la structuration juridique de l’opération, la sécurisation des intérêts de l’investisseur et la mise en œuvre des accords afférents au MBO.

L’équipe d’Altaïr Avocats ayant accompagné Irdi Capital Investissement était composée de :

Corporate : Pierre Gramage, avocat associé, Christine Léger, juriste et Hugo Henry, avocat. 

Audits : 

• Corporate : Pierre Gramage (associé)
• Fiscalité : Philippe Pescayre (associé), 
• Distribution / IP / Data : Christophe Héry (associé), Albane Watine (collaboratrice senior) et Jade Mignucci (collaboratrice) , 

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Conseils externes

Intervenants de l’opération

• Acquéreur : Management (Antoine Septier, Cyril Jemy, Vincent Chabernaud et Guillaume Theillout) et IRDI Capital Investissement (Ludovic Sarrazin, Romain Sarie)

• Cédant/ Ré-investisseur : Frédéric Lemeunier

Conseil M&A

• Cédant : Clairfield (Bertrand Hermez, Marie Dokchine et Alexandre Pierre)

• Acquéreur : Ama Partners (Kevin Peyrot, Valentin Bouilly)

Conseil juridique

• Management : François Romain

• Cédant : Apollo Avocats (Florence Savoure et Laura Smyrliadis)

Audits

• Financier : Rydge Conseil (Margaux Chamarre et Clément Lefort)

• Social : Ellipse Avocats (Audrey Bastien)

Financement :

• Société Générale (Catherine Thevenet et Johanna de Jesus Antunes)

• BNP Paribas (Florent Pasquier)