Le groupe Naos acquiert Probionat Provence et poursuit son développement et renforçant son outil industriel

Le groupe Naos, s’impose sur les marchés internationaux tout en restant profondément enraciné à son savoir-faire français, opéré principalement en région PACA. L’acquisition de Probionat Provence s’intègre parfaitement dans la stratégie de croissance de Naos, visant à renforcer ses capacités industrielles et à soutenir l’expansion de ses marques. Elle permet de répondre à une demande croissante en matière de production de petites et moyennes séries adaptée aux besoins des consommateurs.

Un savoir-faire industriel durable au cœur de la stratégie de croissance du groupe Naos

Cette acquisition stratégique permet à Naos de sécuriser sa chaîne de production en maîtrisant pleinement le savoir-faire lié au conditionnement de petites et moyennes séries. L’entreprise Probionat apporte son expertise technique qui vient compléter les capacités de production de Naos. Avec cette opération, le groupe Naos conforte ses capacités de réactivité, flexibilité et d’efficacité pour répondre aux besoins de ses marques à forte croissance tout en maintenant des standards de qualité élevés et en valorisant une approche industrielle durable en France. Le tout avec un modèle de production au service de l’écobiologie. 

Cette opération illustre l’ambition du groupe Naos de maîtriser toute la chaîne de valeur de ses produits, tout en restant fidèle à ses engagements en matière de durabilité et de responsabilité sociale.

Altaïr Avocats, partenaire du groupe Naos 

Altaïr Avocats est intervenu sur l’ensemble des aspects juridiques de l’opération, de sa structuration à sa formalisation : Valérie Foudriat-Fernandez, Avocate Associée et Yamina Dahmani, avocate collaboratrice.

Cette transaction renforce la relation de confiance entre le groupe Naos et Altaïr Avocats et illustre la capacité du cabinet à accompagner des PME/ETI familiales et internationales dans le cadre d’opérations stratégiques et complexes. 

Pour Valérie Foudriat-Fernandez, associée chez Altaïr Avocats : “Nous avons eu l’honneur d’accompagner le groupe Naos et ses équipes tout au long de cette opération. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans un partenariat de confiance. Grâce à notre expertise en fusions-acquisitions et en structuration d’opérations complexes, nous avons pu répondre aux défis juridiques de Naos avec la réactivité et la qualité exigées par le groupe.”

Pour Mathieu Sabatier, Directeur Juridique du groupe Naos : « Un accompagnement sur-mesure pour une opération hors normes !

Dans le cadre d’une opération de M&A impliquant une entreprise en difficulté, nous avions besoin d’un cabinet local, ancré dans l’écosystème, capable de mobiliser un réseau d’expertises pluridisciplinaires, essentiel à ce type de dossier complexe.

Nous recherchions bien plus qu’un simple conseil juridique : un véritable partenaire, à même d’intervenir dès les premières réflexions stratégiques, la formalisation et suivi des due-diligences jusqu’à la réalisation de l’opération, sans jamais perdre de vue la protection des intérêts du Groupe.

Merci au Cabinet Altaïr Avocats, et plus particulièrement à Valérie Foudriat-Fernandez pour cet accompagnement et sa disponibilité sans faille sur ce dossier. Je remercie également Amélie Beauchamp, partenaire du cabinet Altaïr Avocats, qui permet aux expertises juridiques de se doter d’une appétence financière redoutable pour ce type d’opérations « 

L’équipe Altaïr Avocats mobilisée sur le dossier : 

Due diligence, structuration et rédaction de la documentation contractuelle 

Valérie Foudriat-Fernandez, Avocate Associée et Yamina Dahmani, avocate collaboratrice

Autres conseils de l’opération :

Due diligence et structuration financière : en partenariat avec Amélie Beauchamp – ABP Finance

Due diligence en droit social : en partenariat avec Elise Boustière – Boustière Avocats