Catégorie : Deals

Cette acquisition stratégique renforce le positionnement d’ALLIANCE ÉTIQUETTES dans l’univers du luxe, en particulier dans les segments des parfums, des cosmétiques, et des vins & spiritueux. La spécialisation de l’Imprimerie BERJON en Taille-Douce, technique d’impression en continu de haute précision, constitue un atout majeur pour le groupe.

L’entreprise est reconnue pour sa maîtrise des techniques d’impression traditionnelles et modernes, et elle cible une clientèle prestigieuse dans les secteurs viticoles et de la parfumerie. Engagée dans une démarche de durabilité, l’Imprimerie BERJON est certifiée « Imprim’ Vert » et « FSC ».

Altaïr Avocats a accompagné ALLIANCE ÉTIQUETTES avec une équipe menée par Sébastien Péronne, associé, qui a géré la partie corporate – M&A de la transaction et des audits, avec Jeanne Mucchielli, collaboratrice. Christophe Héry, associé, et Mégane Boussereau, collaboratrice, sont intervenus sur les sujets Contrats/Distribution et IP/IT.

Fondée en 2004 par Christophe Charbonniaud, Tony Gasseling et Stéphane Dellier, Amcad Engineering s’est imposée comme un acteur de référence dans le secteur des circuits RF et micro-ondes, grâce à ses logiciels Ivcad, Vision Iqstar et Whiteboard, désormais intégrés à la marque Simulia de Dassault Systèmes.

Cette acquisition marque une nouvelle étape pour Amcad, dont l’activité logicielle a rejoint l’expertise de Dassault Systèmes en innovation industrielle, tandis que l’activité hardware restera sous la direction de ses fondateurs.

Dassault Systèmes renforce ainsi sa position dans le secteur des logiciels industriels, un domaine où son chiffre d’affaires pour l’année 2023 s’élève à 837 millions d’euros, à travers ses filiales emblématiques telles que Catia, Enovia, Simulia, Delmia, et 3DEXCITE. Au total, Dassault Systèmes a généré 5,95 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

Altaïr Avocats a accompagné Amcad Engineering sur ses aspects corporate avec Philippe Beauregard, associé et Jeanne Mucchielli, collaboratrice. Côté fiscal, l’équipe était composée de Damien Hautin, associé et Clémence Bauché, collaboratrice. Christophe Héry, associé, est intervenu sur les contrats et les volets IP/IT.

Côté acquéreur, Dassault Système était représenté par le Cabinet Reboul & Associés.

Cette acquisition par QL Clean France représente l’une des 10 opérations stratégiques réalisées en  moins de 3 ans pour le groupe, illustrant ses ambitions de croissance et de consolidation de sa position  de leader européen du multiservice dans le bâtiment(build-up). A noter qu’avec ces acquisitions  successives, le groupe a vu son chiffre d’affaires dépasser les 30 millions d’euros.

En intégrant Etanchéité du Sud Ouest, QL Clean élargit non seulement son éventail de services mais  aussi sa présence géographique. Grâce à son expertise reconnue dans les solutions d’étanchéité pour  les bâtiments, Etanchéité du Sud Ouest vient enrichir le portefeuille déjà diversifié de QL Clean.

Les intervenants sur cette opération :

Philippe Beauregard,  associé, Jeanne Mucchielli et Elise Yvart, collaboratrices. Côté fiscal, l’équipe était composée de  Damien Hautin, associé et Clémence Bauché, collaboratrice. Christophe Héry, associé et Albane  Watine, collaboratrice, sont intervenus sur les sujets de droit économique.

Autres parties prenantes :

• Acquéreur : QL Clean France, représenté par Jean Charles Lebeau et Jean-Michel Rocchi
• Vendeur : Synercom, conseillé en M&A par Jean-Pierre Vergnault
• Due Diligence Financière : Réalisée par BDO France, avec Guillaume Buscaglia, Antoine Klein, Clément Turban et Atbir Houari

Orus Energy est une plateforme qui révolutionne l’interaction entre les bâtiments commerciaux et le marché de l’électricité en optimisant la flexibilité énergétique. Le logiciel développé par l’entreprise permet une gestion dynamique et intelligente de la consommation énergétique, offrant ainsi une solution alternative afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Lancée il y a moins d’un an, Orus Energy a rapidement fait preuve d’un dynamisme exceptionnel, avec plus de 1 million de mètres carrés inscrits sur sa plateforme et des déploiements dans des bâtiments phares, incluant IKEA ou encore La Poste Immobilier.

La levée de fonds a été menée par b2venture, un fonds de capital-risque européen, et Asterion, fonds à impact early-stage français, avec la participation de Ring Capital. Des investisseurs industriels comme Pierre Trémolières (Accenta.ai) et Myriam Maestroni (e5t) ont également pris part à ce tour de table.

Ces fonds seront utilisés pour accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités et pour structurer l’équipe centrale de l’entreprise qui devrait atteindre 20 personnes d’ici la fin de 2025.

Les intervenants sur cette opération :

Altaïr Avocats a accompagné Orus Energy et ses fondateurs sur ses aspects corporate avec Alexandra Pottier, associée.

Le Groupe Narbonne, spécialiste des accessoires de camping-cars, caravanes et camping, a décidé de se recentrer sur son métier historique en vendant l’intégralité de son activité commerciale de concessionnaire, exploitée sous l’enseigne TPL, à Edenauto. Cette entité de TPL, qui emploie 170 salariés à travers 18 concessions, réalise un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros.

Pour Edenauto, l’acquisition de TPL représente une position de force sur le marché des camping-cars dans le sud de la France. Cette ETI familiale de 1.800 salariés, avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliards d’euros, est active dans le Sud-Ouest et basée à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Edenauto distribue annuellement 42.000 voitures neuves et 36.000 voitures d’occasion de 17 marques.

L’accompagnement juridique de cette transaction coté cédant a été assuré par Valérie Foudriat-Fernandez, Associée.

*avant son arrivée chez Altaïr Avocats en 2024

Fondée en 2010, QUALIRETRAITE est un leader dans l’accompagnement sur les retraites en France, proposant une gamme complète de services allant de la vérification de carrière à l’optimisation des droits de retraite jusqu’à l’accompagnement à la liquidation des pensions. Avec une équipe de 80 professionnels répartis dans 25 bureaux nationaux, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires doubler en 2023, atteignant près de 3 millions d’euros.

Grâce au soutien du fonds à impact WE POSITIVE INVEST 2 géré par ARKEA CAPITAL, de VOLNEY DÉVELOPPEMENT et Impact Partners, ainsi que des partenaires historiques, QUALIRETRAITE a pu réaliser une levée de fonds de 9 M€ lui permettant d’élargir son portefeuille en intégrant Factorielles et Previssima. 

QUALIRETRAITE entend ainsi se positionner comme le leader indépendant de l’accompagnement des particuliers et des professionnels dans les domaines de la retraite et de la protection sociale, en fournissant des outils et logiciels de pointe aux professionnels du secteur tels que les experts-comptables, les CGP, les notaires, les banquiers et les assureurs, tout en facilitant l’accès public à l’information.

Les intervenants sur cette opération :

Altair Avocats a conseillé ARKEA CAPITAL (WE POSITIVE INVEST 2) et VOLNEY DÉVELOPPEMENT sur les aspects corporate avec une équipe composée de Philippe Beauregard, associé, et Elise Yvart, collaboratrice.

QUALIRETRAITE était conseillé par le cabinet Arvest Avocats avec David Merlet, avocat associé.

Astem Digital, créée en 2013 par Cédric Mariotte à Avignon, est spécialisé dans la fourniture de produits novateurs à l’industrie dentaire. L’acquisition de Deep Company, réalisée début mars, a vu la participation de l’entrepreneur-investisseur Cédric Baümer, qui assumera désormais le rôle de co-directeur général délégué aux côtés de Frédéric Tridon.

Basée à Janneyrias dans le Nord-Isère, Deep Company s’est rapidement imposée comme une référence dans la fabrication de solutions dentaires haut de gamme, avec une forte emphase sur le « made in France ». L’entreprise, dirigée par Frédéric Tridon et fondée par David Piza, emploie 24 collaborateurs

Cette opération stratégique permet à Astem Digital de renforcer sa présence sur le marché français et d’accélérer sa croissance. La synergie entre les deux entreprises vise à porter le chiffre d’affaires cumulé du groupe de 18 millions d’euros à 50 millions d’euros dans les cinq prochaines années, tout en envisageant d’étendre leur équipe à 60 collaborateurs d’ici fin 2024.

Les intervenants sur cette opération :

Altaïr Avocats a accompagné Cédric Baümer, entrepreneur-investisseur et la société Astem Digital sur ses aspects corporate avec Tessa Parodi de Schonen, associée et Elise Yvart, collaboratrice.

Astem Digital a également bénéficié des conseils financiers d’Edmond de Rothschild avec Guillaume Jaureguiberry et Mariah Atchekzaï. 

Deep Company était représentée par Fortem Avocat, avec Jean-Baptiste Le Jariel et Boris Rieser-Rogues tandis que les intérêts des minoritaires de Deep Company étaient défendus par Me. Mathieu Pointud.

La medtech bordelaise RebrAIn, incubée chez Chrysa-link et dirigée par David Caumartin, Emmanuel Cuny et Nejib Zemzemi, a mis au point une technologie innovante basée sur l’intelligence artificielle pour améliorer la Stimulation Cérébrale Profonde (SCP), une intervention chirurgicale utilisée notamment pour traiter la maladie de Parkinson.

Grâce à une méthode de ciblage précis et un registre collaboratif de données de santé, cette technologie vise à simplifier, standardiser et rendre plus accessible la SCP, qui, jusqu’à présent, n’est utilisée que par 3% des patients éligibles à travers le monde.

RebrAIn a réalisé une levée de fonds de série Seed de 3,7 millions d’euros, dirigée par Karista et soutenue par Nouvelle Aquitaine CO-Investissement (NACO), une étape importante pour RebrAIn.

RebrAIn vise à accélérer son développement commercial à l’international, notamment aux États-Unis, et à intensifier ses efforts de R&D. Les fonds seront également utilisés pour agrandir l’équipe de RebrAIn, avec le recrutement de data scientists et de vendeurs.

Les intervenants sur cette opération :

Altair Avocats a accompagné RebrAIn sur ses aspects corporate avec Sébastien Péronne, associé Marie Elgart et Aude Idris, collaboratrices, complété par le soutien de l’équipe IP/IT composée par Christophe Héry, associé et Albane Watine, collaboratrice.

L’accompagnement juridique de cette opération coté cédant a été assuré par Valérie Foudriat-Fernandez, Associée.

*avant son arrivée chez Altaïr Avocats en 2024.

L’acquisition de Transports Klein, basée à Sélestat, Bas-Rhin (CA 10 millions d’euros, 100 véhicules et 56 collaborateurs) par Transports Veynat (C.A 196 millions d’euros, 1 250 véhicules et 1 165 collaborateurs) s’inscrit dans une stratégie de développement territorial, en particulier dans la région Grand Est, et marque l’ambition de Transport Veynat de rayonner à l’international en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance vers l’Allemagne et la Suisse.

Cette acquisition s’inscrit dans un contexte de collaboration et de synergie préexistante entre ces deux entités, partageant de nombreux clients et une vision commune du service. Les deux entreprises affirment que la marque Transports Klein continuera d’exister au sein du groupe Veynat, en respect de son héritage et de son ancrage local. 

Les intervenants sur cette opération : 

Altaïr Avocats a conseillé Transports Veynat sur les aspects corporate avec une équipe composée de Pierre Gramage, associé et Jeanne Mucchielli, collaboratrice. 

Du côté de Transports Klein, le conseil juridique a été assuré par Deloitte Société d’Avocats, avec une équipe menée par Sébastien Frick, associé, et Jean-Baptiste Matt, collaborateur.