Catégorie : Deals

Fondé en 2007, Wille Finance est un family office basé à Zurich (Suisse), avec un département de Private Equity/Venture Capital (PE/VC) qui investit principalement dans des startups tech européennes. Wille Finance a déjà co-investi avec Adelie Capital sur plusieurs autres projets, ce qui a facilité leur collaboration.

Happydemics connaît une croissance exceptionnelle, avec 75 % de ses revenus annuels récurrents générés hors de France. L’entreprise, qui gère entre 500 et 700 campagnes publicitaires chaque mois, a enregistré une progression de son chiffre d’affaires de 75 % cette année, après une hausse de 107 % l’année précédente.

Altaïr Avocats a conseillé le Wille Finance AG sur ses aspects corporate avec Philippe Beauregard, associé, Jeanne Mucchielli et Elise Yvart. Le volet fiscal était géré par Damien Hautin, quant à la due diligence contractuelle, elle a été effectuée par Christophe Héry, associé avec le support de Mégane Boussereau et Matthieu Rollin.

Les autres conseils de l’opération sont :

• Conseils d’Happydemics : Lerins : Laurent Julienne, associé, Marc Gervais, avocat counsel et Anne Souchet, avocate.
• Conseils d’Adelie : Gide : Donald Davy, avocat counsel, Axelle Toulemonde, avocate et Nora Chekhab, avocate.

Cofondée en novembre 2023 par Jules, Alexandre et Jean-Marcel Touzet, Guillaume Peillon, et Nathan Redin, Haiku est une start-up basée à Bègles dans l’incubateur Unitec. Elle développe un logiciel SaaS décrit comme un « espace de travail alimenté par l’IA », qui améliore significativement les capacités de recherche documentaire des professionnels du droit. Employant douze personnes, Haiku s’est rapidement imposée comme un acteur clé de l’innovation juridique.

Avec l’aide de Talas Partner comme intermédiaire financier, Haiku a initialement levé 900 K€ pour booster sa R&D. Le principal investisseur, Newfund, a contribué entre 100 et 500 K€ via son véhicule Newfund NAEH Innopy 2, destiné aux entreprises innovantes de Nouvelle-Aquitaine. Cette levée de fonds, valorisant Haiku à 4 M€, est également soutenue par une quinzaine de business angels, incluant François Tricot (Eyesoft), François Le Faucheur (ex-Codesna), et Carol Lambert (Deloitte), avec des contributions allant de 10 à 80 K€. Le financement total a atteint 1,3 M€ grâce à des prêts de Bpifrance.

Ce financement va permettre à Haiku d’intensifier ses investissements en R&D, notamment pour le développement de la reconnaissance automatique d’entités nommées et de la rédaction automatisée de documents. Déjà en déploiement chez plusieurs clients, Haiku prévoit d’élargir son offre et de renforcer son impact international. Avec ces ressources, Haiku envisage également de recruter de nouveaux talents dès le début de 2025.

Altaïr Avocats a conseillé Haïku avec Pierre Gramage, associé et Jeanne Mucchielli, collaboratrice. 

Fondée en 1980 et basée à Agen, OPTIMUM est une entreprise pionnière des portes coulissantes de placard en France et emploie plus de 180 salariés. Avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, la société propose une gamme diversifiée de plus de 900 références distribuées à travers un réseau étendu incluant des grandes surfaces de bricolage, des magasins de négoce de matériaux et des plateformes de vente en ligne telles que Leroy Merlin, Castorama, ou encore Cdiscount.

Les fonds d’investissement IXO Private Equity, Bpifrance Investissement, IRDI Capital Investissement, Eurazeo Global Investor, SWEN Capital Partners, Grand Sud-Ouest Capital (GSO Capital), et Crédit Agricole Aquitaine Expansion (CAAE), ainsi que les dirigeants d’Optimum, Jean-Luc Guéry, Pascal Thomas et Stéphane Papin qui contrôlaient la société depuis 2015 ont cédé l’intégralité du capital d’Optineo qui détient 100 % d’Optimum à Cyril Jollivet ancien dirigeant de Ducs de Gascogne, via sa holding familiale.

L’opération de cession a été orchestrée par TRANSLINK CORPORATE FINANCE FRANCE (EX FINANCIÈRE MONCEAU pour le compte des cédants).

Altaïr Avocats a accompagné les cédants, fonds d’investissement et managers d’OPTINEO sur les aspects corporate avec Pierre Gramage, associé et Jeanne Mucchielli, collaboratrice.

Les autres conseils de l’opération sont :

• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A TRANSLINK CORPORATE FINANCE FRANCE (EX FINANCIÈRE MONCEAU), Jacques-Henri Rième , David Dhouahria , Arnaud Ferrus
• Acquéreur Banquier d’Affaires / Conseil M&A ARCEANE, Céline Valentin , Laurent Checa
• Acquéreur Avocat Corporate MISSIO, Manuel Bellier
• Acq. DD Juridique et Fiscale FIDAL, Bénédicte Toupet
• Acq. DD Sociale FIDAL, Audrey Frechet
• Acq. DD Financière COFIGEX, Frédéric Durand, Arnaud Delachaux

L’Imprimerie de l’Éperon est une entreprise familiale française fondée en 1956 et située à Preyssac d’Excideuil, près de Périgueux (Dordogne) qui s’adresse principalement à des clients dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de l’industrie. Reconnue pour son engagement envers la qualité et la durabilité, l’entreprise détient des certifications ISO 9002 depuis plus de 25 ans, ainsi que les labels Imprim’Vert, PEFC, FSC et ISO 9001. En 2023, l’imprimerie a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros et emploie 69 salariés.

Cette acquisition représente pour le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES une opportunité stratégique de renforcer sa position sur le marché des solutions d’impression haut de gamme, en générant des synergies commerciales, d’approvisionnement et industrielles.

Altaïr Avocats a accompagné le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES sur la due diligence corporate avec une équipe menée par Sébastien Péronne, associé, Jeanne Mucchielli et Hugo Henry. Le volet fiscal était géré par Damien Hautin, associé et Clémence Bauché. Quant à la due diligence contractuelle, elle a été effectuée par Christophe Héry, associé et Mégane Boussereau.

La gestion des aspects transactionnels (M&A) a été assurée par Sébastien Péronne, associé avec Jeanne Mucchielli et Aude Idris.

Le producteur français de vins AdVini a vendu son entreprise de production de packaging, IMPRESSIONS DE L’ENCLOS, au GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES. Située au cœur du Languedoc, cette entreprise est spécialisée dans l’impression d’emballages pour les secteurs agroalimentaire, oléicole et vitivinicole. Cette cession s’inscrit dans la stratégie d’AdVini de se concentrer sur son activité principale. Ce rachat s’accompagne également de la conclusion d’un contrat d’approvisionnement pluriannuel entre Advini et son ancien outil de production.

Avec l’acquisition d’IMPRESSIONS DE L’ENCLOS, le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES, basé à Bordeaux, étend son empreinte géographique et diversifie ainsi son offre ainsi que son portefeuille dans les habillages traditionnels et adhésifs, les capsules et autres solutions d’emballage innovantes.

Altaïr Avocats a accompagné le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES sur leur due diligence corporate avec une équipe composée de Sébastien Péronne, associé, Marie Elgart, Aude Idris et Hugo Henry. Le volet fiscal était géré par Damien Hautin, associé et Clémence Bauché. Quant à la due diligence contractuelle, elle a été effectuée par Christophe Héry, associé et Albane Watine.

La gestion des aspects transactionnels a été assurée par Sébastien Péronne, associé et Aude Idris pour la partie M&A et par Christophe Héry, associé et Mégane Boussereau pour les questions de concurrence et de distribution.

Cette acquisition stratégique renforce le positionnement d’ALLIANCE ÉTIQUETTES dans l’univers du luxe, en particulier dans les segments des parfums, des cosmétiques, et des vins & spiritueux. La spécialisation de l’Imprimerie BERJON en Taille-Douce, technique d’impression en continu de haute précision, constitue un atout majeur pour le groupe.

L’entreprise est reconnue pour sa maîtrise des techniques d’impression traditionnelles et modernes, et elle cible une clientèle prestigieuse dans les secteurs viticoles et de la parfumerie. Engagée dans une démarche de durabilité, l’Imprimerie BERJON est certifiée « Imprim’ Vert » et « FSC ».

Altaïr Avocats a accompagné ALLIANCE ÉTIQUETTES avec une équipe menée par Sébastien Péronne, associé, qui a géré la partie corporate – M&A de la transaction et des audits, avec Jeanne Mucchielli, collaboratrice. Christophe Héry, associé, et Mégane Boussereau, collaboratrice, sont intervenus sur les sujets Contrats/Distribution et IP/IT.

Fondée en 2004 par Christophe Charbonniaud, Tony Gasseling et Stéphane Dellier, Amcad Engineering s’est imposée comme un acteur de référence dans le secteur des circuits RF et micro-ondes, grâce à ses logiciels Ivcad, Vision Iqstar et Whiteboard, désormais intégrés à la marque Simulia de Dassault Systèmes.

Cette acquisition marque une nouvelle étape pour Amcad, dont l’activité logicielle a rejoint l’expertise de Dassault Systèmes en innovation industrielle, tandis que l’activité hardware restera sous la direction de ses fondateurs.

Dassault Systèmes renforce ainsi sa position dans le secteur des logiciels industriels, un domaine où son chiffre d’affaires pour l’année 2023 s’élève à 837 millions d’euros, à travers ses filiales emblématiques telles que Catia, Enovia, Simulia, Delmia, et 3DEXCITE. Au total, Dassault Systèmes a généré 5,95 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

Altaïr Avocats a accompagné Amcad Engineering sur ses aspects corporate avec Philippe Beauregard, associé et Jeanne Mucchielli, collaboratrice. Côté fiscal, l’équipe était composée de Damien Hautin, associé et Clémence Bauché, collaboratrice. Christophe Héry, associé, est intervenu sur les contrats et les volets IP/IT.

Côté acquéreur, Dassault Système était représenté par le Cabinet Reboul & Associés.

Cette acquisition par QL Clean France représente l’une des 10 opérations stratégiques réalisées en  moins de 3 ans pour le groupe, illustrant ses ambitions de croissance et de consolidation de sa position  de leader européen du multiservice dans le bâtiment(build-up). A noter qu’avec ces acquisitions  successives, le groupe a vu son chiffre d’affaires dépasser les 30 millions d’euros.

En intégrant Etanchéité du Sud Ouest, QL Clean élargit non seulement son éventail de services mais  aussi sa présence géographique. Grâce à son expertise reconnue dans les solutions d’étanchéité pour  les bâtiments, Etanchéité du Sud Ouest vient enrichir le portefeuille déjà diversifié de QL Clean.

Les intervenants sur cette opération :

Philippe Beauregard,  associé, Jeanne Mucchielli et Elise Yvart, collaboratrices. Côté fiscal, l’équipe était composée de  Damien Hautin, associé et Clémence Bauché, collaboratrice. Christophe Héry, associé et Albane  Watine, collaboratrice, sont intervenus sur les sujets de droit économique.

Autres parties prenantes :

• Acquéreur : QL Clean France, représenté par Jean Charles Lebeau et Jean-Michel Rocchi
• Vendeur : Synercom, conseillé en M&A par Jean-Pierre Vergnault
• Due Diligence Financière : Réalisée par BDO France, avec Guillaume Buscaglia, Antoine Klein, Clément Turban et Atbir Houari

Orus Energy est une plateforme qui révolutionne l’interaction entre les bâtiments commerciaux et le marché de l’électricité en optimisant la flexibilité énergétique. Le logiciel développé par l’entreprise permet une gestion dynamique et intelligente de la consommation énergétique, offrant ainsi une solution alternative afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Lancée il y a moins d’un an, Orus Energy a rapidement fait preuve d’un dynamisme exceptionnel, avec plus de 1 million de mètres carrés inscrits sur sa plateforme et des déploiements dans des bâtiments phares, incluant IKEA ou encore La Poste Immobilier.

La levée de fonds a été menée par b2venture, un fonds de capital-risque européen, et Asterion, fonds à impact early-stage français, avec la participation de Ring Capital. Des investisseurs industriels comme Pierre Trémolières (Accenta.ai) et Myriam Maestroni (e5t) ont également pris part à ce tour de table.

Ces fonds seront utilisés pour accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités et pour structurer l’équipe centrale de l’entreprise qui devrait atteindre 20 personnes d’ici la fin de 2025.

Les intervenants sur cette opération :

Altaïr Avocats a accompagné Orus Energy et ses fondateurs sur ses aspects corporate avec Alexandra Pottier, associée.

Fondée en 2010, QUALIRETRAITE est un leader dans l’accompagnement sur les retraites en France, proposant une gamme complète de services allant de la vérification de carrière à l’optimisation des droits de retraite jusqu’à l’accompagnement à la liquidation des pensions. Avec une équipe de 80 professionnels répartis dans 25 bureaux nationaux, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires doubler en 2023, atteignant près de 3 millions d’euros.

Grâce au soutien du fonds à impact WE POSITIVE INVEST 2 géré par ARKEA CAPITAL, de VOLNEY DÉVELOPPEMENT et Impact Partners, ainsi que des partenaires historiques, QUALIRETRAITE a pu réaliser une levée de fonds de 9 M€ lui permettant d’élargir son portefeuille en intégrant Factorielles et Previssima. 

QUALIRETRAITE entend ainsi se positionner comme le leader indépendant de l’accompagnement des particuliers et des professionnels dans les domaines de la retraite et de la protection sociale, en fournissant des outils et logiciels de pointe aux professionnels du secteur tels que les experts-comptables, les CGP, les notaires, les banquiers et les assureurs, tout en facilitant l’accès public à l’information.

Les intervenants sur cette opération :

Altair Avocats a conseillé ARKEA CAPITAL (WE POSITIVE INVEST 2) et VOLNEY DÉVELOPPEMENT sur les aspects corporate avec une équipe composée de Philippe Beauregard, associé, et Elise Yvart, collaboratrice.

QUALIRETRAITE était conseillé par le cabinet Arvest Avocats avec David Merlet, avocat associé.