Catégorie : Deals

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 19 mars 2025

Altaïr Avocats a accompagné Circular Innovation Fund, fonds spécialisé géré par Cycle Capital et Demeter, dans le cadre de son investissement en série B d’un montant de 10 millions d’euros dans SPRiNG, startup française spécialisée dans les produits d’entretien écoresponsables. Le tour de table a également vu la participation des investisseurs historiques Aglaé Ventures, Eutopia et Ring Capital. Une acquisition clé pour soutenir la transition et le développement du secteur

Cette opération stratégique permettra à SPRiNG d’accélérer sa croissance, de soutenir sa stratégie d’innovation et de poursuivre son expansion sur les segments émergents des marchés de l’entretien et de l’hygiène-beauté durables.

Un investissement majeur au service de l’innovation circulaire et durable

Fondée en 2020 par Philippe Cantet, Laure Favre et Benjamin Guerville, SPRiNG est une Digital Native Vertical Brand (DNVB) engagée depuis sa création dans une démarche à fort impact écologique et sociétal. L’entreprise, certifiée B-Corp et détenant le statut d’Entreprise à Mission depuis 2022, propose sous forme d’abonnement des produits d’entretien responsables et éco-conçus, séduisant déjà plus de 200 000 utilisateurs actifs.

Forte d’une croissance de 80% en 2024 et ayant dépassé le million de commandes, SPRiNG franchit avec cette levée de fonds une étape décisive dans son développement, accompagnée par des investisseurs partageant ses valeurs environnementales et sociétales.

Altaïr Avocats, partenaire clé de Circular Innovation Fund

Altaïr Avocats a mobilisé ses compétences en capital-investissement, droit des sociétés et structuration juridique pour accompagner Circular Innovation Fund dans toutes les phases de cette opération majeure.

L’équipe d’Altaïr Avocats ayant accompagné cette opération était composée de :

Corporate : Philippe Beauregard, avocat associé ; Jeanne Mucchielli, avocate counsel et Élise Yvart, avocate collaboratrice.

Fiscalité : Damien Hautin, avocat associé ;

Droit économique, contrats & IP/IT : Christophe Héry, avocat associé et Albane Watine, avocate collaboratrice.

Autres conseils de l’opération

• FTPA a conseillé les investisseurs historiques Aglaé Ventures, Eutopia et Ring Capital sur les aspects Corporate avec Charles-Philippe Letellier, associé, et Aude Verdier, collaboratrice.
• BG2V a accompagné la société Spring Collective avec Hervé de kervasdoué et Constance Tardieu.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 19 mars 2025

Altaïr Avocats a conseillé Renovio Investment dans le cadre de l’acquisition du groupe Provençale de Peinture et de Sud Est Bât, deux acteurs reconnus de la rénovation et de l’aménagement intérieur, basés à Miramas. Cette opération marque une étape stratégique pour Renovio Investment, qui renforce ainsi sa présence en Provence-Alpes-Côte d’Azur et poursuit son ambition de structurer un réseau national de spécialistes du bâtiment.

Une acquisition clé pour soutenir la transition et le développement du secteur

Avec plus de 30 000 entreprises de plus de 10 salariés, le secteur de la rénovation et de l’entretien du bâtiment est particulièrement fragmenté en France. En intégrant Provençale de Peinture, Renovio Investment mise sur une entreprise solide et ancrée localement, spécialisée dans la pose de cloisons, faux plafonds, revêtements muraux et sols, ainsi que dans les travaux de peinture pour les collectivités et les donneurs d’ordre publics de la région.

Créée il y a 30 ans par Francis Amiot, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. Son fondateur accompagnera la transition, tandis que ses fils, Stéphane et Dany Amiot, poursuivront son développement au sein de Renovio Investment.

Altaïr Avocats, partenaire juridique de l’opération

Altaïr Avocats a mobilisé ses compétences en M&A et droit des sociétés pour sécuriser l’opération et optimiser la structuration juridique et fiscale de la transaction.

L’équipe d’Altaïr Avocats ayant accompagné cette opération était composée de :

Corporate : Philippe Beauregard, avocat associé, Jeanne Mucchielli, avocate counsel et Élise Yvart, avocate collaboratrice

Fiscalité : Damien Hautin, avocat associé

Droit économique, contrats & IP/IT : Christophe Héry, avocat associé, Mégane Boussereau, collaboratrice

Autres conseils de l’opération

• Due diligence sociale : Ellipse Avocats (Claire Golias)
• Due diligence financière : BDO Transaction Services (Guillaume Buscaglia)
• Intermédiaire : Cabinet Transversal Consulting (Emmanuelle Boulangey)
• Avocat cédant : Sophie Sigaud (Marseille)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 25 février 2025

Altaïr Avocats accompagne Definvest-Bpifrance et MBDA lors de leur entrée au capital d’Akira Technologies

Altaïr Avocats a conseillé les nouveaux actionnaires dans leur prise de participation stratégique au sein d’Akira Technologies, entreprise française spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de conversion d’énergie et de bancs d’essais spéciaux. Cette opération vise à renforcer la position d’Akira Technologies dans les secteurs de l’aéronautique, du naval et des énergies renouvelables, en soutenant son expansion et son engagement en faveur de solutions énergétiques innovantes et durables.

Un acteur clé au service de la transition énergétique

Akira Technologies est un acteur reconnu dans le développement de moteurs, turbines, boîtes de transmission et machines électriques. Chaque année, l’entreprise assemble et teste plus de 250 machines tournantes et a déjà installé plus de 250 bancs d’essais chez ses clients.

Engagée dans une démarche de décarbonation et d’innovation énergétique, Akira Technologies a récemment validé les essais de son turbogénérateur à hydrogène, un projet structurant qui s’intègre dans sa feuille de route hydrogène. Cette stratégie repose sur des investissements en R&D, des partenariats industriels et des initiatives concrètes pour répondre aux défis des applications mobiles et stationnaires de l’hydrogène.

• Pour accompagner sa croissance de 35 % sur les trois derniers exercices (2022-2024) et accélérer son passage à une production « build-to-spec » en petite et moyenne série, Akira Technologies a ouvert son capital aux fonds d’investissement Definvest-Bpifrance (Xavier Gelot, Guillaume Dagorn, Charles Baudouin)et MBDA (Charles Huyghues-Despointes, Marie Chartier-Lepany). Cette montée en puissance s’accompagne de la construction d’un bâtiment de 2 300 m² destiné à ses nouvelles capacités de production.

Definvest est un fonds d’investissement géré par Bpifrance, la banque publique d’investissement française. Ce fonds est dédié au soutien des entreprises stratégiques du secteur de la défense. Par le biais de Definvest, Bpifrance vise à renforcer l’autonomie stratégique et la compétitivité de l’industrie de défense française, en soutenant l’innovation et la modernisation des capacités industrielles.

MBDA est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de missiles et de solutions de défense. MBDA collabore étroitement avec les forces armées, les gouvernements et les partenaires industriels pour répondre aux défis de sécurité nationale et internationale.

Altaïr Avocats, partenaire juridique et fiscal de l’opération

Dans le cadre de cette transaction, Altaïr Avocats a mobilisé son expertise en droit des sociétés et droit fiscal pour assurer une structuration juridique et fiscale optimale, garantissant ainsi une transition fluide et sécurisée pour les nouveaux investisseurs.

L’équipe d’Altaïr Avocats ayant accompagné cette opération était composée de Pierre Gramage, avocat associé, Jeanne Mucchielli, avocate counsel, Hugo Henry, avocat collaborateur.

Les autres conseils de l’opération :

• DD social : Ellipse Avocats (Claire Golias).
• DD Financière : CP&A Corporate Finance (Jean-Philippe Perret, Guillaume Dorier).
• DD ESG : Nexia S&A (Nathalie Gilet, Ariane Pecqueur).
• Conseil Juridique Akira Technologies : Fidal Avocats (Christopher Gaye)
• Conseil Financier Akira Technologies : SOGECA (Jessica Torchala, Jérôme Lafitte et Charles Benmergui)

RENOVIO INVESTMENT est un consortium français spécialisé dans l’investissement au sein de PME et ETI opérant dans le secteur de la rénovation et de l’entretien de parc immobilier. Sa mission principale est de consolider le marché français de la rénovation immobilière et de promouvoir la décarbonation des bâtiments en soutenant activement les PME et ETI dans leur croissance et leur adaptation aux défis environnementaux.

Dans cette dynamique, RENOVIO INVESTMENT France a finalisé en décembre 2024 l’acquisition de la société DEPERIERS implantée en Normandie et spécialisée dans les domaines de la plomberie sanitaire, le chauffage, l’électricité, la ventilation et les énergies renouvelables. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de consolidation régionale et d’expansion de RENOVIO INVESTMENT en France, visant à diversifier son portefeuille de services tout en capitalisant sur l’expertise locale de DEPERIERS.

Altaïr Avocats a accompagné RENOVIO INVESTMENT France sur les aspects corporate de la transaction avec Philippe Beauregard, associé, et Jeanne Mucchielli, counsel. Côté fiscal, l’équipe était composée de Damien Hautin, associé et Clémence Bauché, collaboratrice. Christophe Héry, associé, et Mégane Boussereau, collaboratrice, sont intervenus sur les sujets de droit économique, contrats & IP/IT.

L’opération a été menée avec la collaboration de l’intermédiaire Vendremaboite.fr, représenté par Fabien DEPERIERS.

Côté cédant, le conseil juridique a été assuré par Guillaume EPINETTE du Cabinet ’ASKIL Avocats. BDO Avocats a réalisé l’audit financier.

Nutrikéo et ProtéinesXTC s’unissent pour devenir le leader européen indépendant du conseil en stratégies nutrition et alimentation-santé !

Cette alliance renforce leur expertise dans les secteurs clés : agro-alimentaire, nutraceutique, cosmétique, et bien d’autres, avec une approche unique allant de la stratégie à la communication.

Sous la direction de Grégory Dubourg, ce rapprochement accompagne les transitions alimentaires avec innovation et impact durable.

Altaïr Avocats a accompagné cette alliance stratégique en réalisant la due diligence juridique :

• Aspects Corporate : Sébastien Péronne, Aude Idris, Hugo Henry
• Aspects Contractuels et PI : Christophe Héry, Albane Watine

La gestion des aspects M&A a été assurée par Sébastien Péronne, associé, Céline Leparmentier, Avocate Partenaire et Aude Idris, juriste.

Fondé en 2007, Wille Finance est un family office basé à Zurich (Suisse), avec un département de Private Equity/Venture Capital (PE/VC) qui investit principalement dans des startups tech européennes. Wille Finance a déjà co-investi avec Adelie Capital sur plusieurs autres projets, ce qui a facilité leur collaboration.

Happydemics connaît une croissance exceptionnelle, avec 75 % de ses revenus annuels récurrents générés hors de France. L’entreprise, qui gère entre 500 et 700 campagnes publicitaires chaque mois, a enregistré une progression de son chiffre d’affaires de 75 % cette année, après une hausse de 107 % l’année précédente.

Altaïr Avocats a conseillé le Wille Finance AG sur ses aspects corporate avec Philippe Beauregard, associé, Jeanne Mucchielli et Elise Yvart. Le volet fiscal était géré par Damien Hautin, quant à la due diligence contractuelle, elle a été effectuée par Christophe Héry, associé avec le support de Mégane Boussereau et Matthieu Rollin.

Les autres conseils de l’opération sont :

• Conseils d’Happydemics : Lerins : Laurent Julienne, associé, Marc Gervais, avocat counsel et Anne Souchet, avocate.
• Conseils d’Adelie : Gide : Donald Davy, avocat counsel, Axelle Toulemonde, avocate et Nora Chekhab, avocate.

Cofondée en novembre 2023 par Jules, Alexandre et Jean-Marcel Touzet, Guillaume Peillon, et Nathan Redin, Haiku est une start-up basée à Bègles dans l’incubateur Unitec. Elle développe un logiciel SaaS décrit comme un « espace de travail alimenté par l’IA », qui améliore significativement les capacités de recherche documentaire des professionnels du droit. Employant douze personnes, Haiku s’est rapidement imposée comme un acteur clé de l’innovation juridique.

Avec l’aide de Talas Partner comme intermédiaire financier, Haiku a initialement levé 900 K€ pour booster sa R&D. Le principal investisseur, Newfund, a contribué entre 100 et 500 K€ via son véhicule Newfund NAEH Innopy 2, destiné aux entreprises innovantes de Nouvelle-Aquitaine. Cette levée de fonds, valorisant Haiku à 4 M€, est également soutenue par une quinzaine de business angels, incluant François Tricot (Eyesoft), François Le Faucheur (ex-Codesna), et Carol Lambert (Deloitte), avec des contributions allant de 10 à 80 K€. Le financement total a atteint 1,3 M€ grâce à des prêts de Bpifrance.

Ce financement va permettre à Haiku d’intensifier ses investissements en R&D, notamment pour le développement de la reconnaissance automatique d’entités nommées et de la rédaction automatisée de documents. Déjà en déploiement chez plusieurs clients, Haiku prévoit d’élargir son offre et de renforcer son impact international. Avec ces ressources, Haiku envisage également de recruter de nouveaux talents dès le début de 2025.

Altaïr Avocats a conseillé Haïku avec Pierre Gramage, associé et Jeanne Mucchielli, collaboratrice. 

Fondée en 1980 et basée à Agen, OPTIMUM est une entreprise pionnière des portes coulissantes de placard en France et emploie plus de 180 salariés. Avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, la société propose une gamme diversifiée de plus de 900 références distribuées à travers un réseau étendu incluant des grandes surfaces de bricolage, des magasins de négoce de matériaux et des plateformes de vente en ligne telles que Leroy Merlin, Castorama, ou encore Cdiscount.

Les fonds d’investissement IXO Private Equity, Bpifrance Investissement, IRDI Capital Investissement, Eurazeo Global Investor, SWEN Capital Partners, Grand Sud-Ouest Capital (GSO Capital), et Crédit Agricole Aquitaine Expansion (CAAE), ainsi que les dirigeants d’Optimum, Jean-Luc Guéry, Pascal Thomas et Stéphane Papin qui contrôlaient la société depuis 2015 ont cédé l’intégralité du capital d’Optineo qui détient 100 % d’Optimum à Cyril Jollivet ancien dirigeant de Ducs de Gascogne, via sa holding familiale.

L’opération de cession a été orchestrée par TRANSLINK CORPORATE FINANCE FRANCE (EX FINANCIÈRE MONCEAU pour le compte des cédants).

Altaïr Avocats a accompagné les cédants, fonds d’investissement et managers d’OPTINEO sur les aspects corporate avec Pierre Gramage, associé et Jeanne Mucchielli, collaboratrice.

Les autres conseils de l’opération sont :

• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A TRANSLINK CORPORATE FINANCE FRANCE (EX FINANCIÈRE MONCEAU), Jacques-Henri Rième , David Dhouahria , Arnaud Ferrus
• Acquéreur Banquier d’Affaires / Conseil M&A ARCEANE, Céline Valentin , Laurent Checa
• Acquéreur Avocat Corporate MISSIO, Manuel Bellier
• Acq. DD Juridique et Fiscale FIDAL, Bénédicte Toupet
• Acq. DD Sociale FIDAL, Audrey Frechet
• Acq. DD Financière COFIGEX, Frédéric Durand, Arnaud Delachaux

L’Imprimerie de l’Éperon est une entreprise familiale française fondée en 1956 et située à Preyssac d’Excideuil, près de Périgueux (Dordogne) qui s’adresse principalement à des clients dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de l’industrie. Reconnue pour son engagement envers la qualité et la durabilité, l’entreprise détient des certifications ISO 9002 depuis plus de 25 ans, ainsi que les labels Imprim’Vert, PEFC, FSC et ISO 9001. En 2023, l’imprimerie a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros et emploie 69 salariés.

Cette acquisition représente pour le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES une opportunité stratégique de renforcer sa position sur le marché des solutions d’impression haut de gamme, en générant des synergies commerciales, d’approvisionnement et industrielles.

Altaïr Avocats a accompagné le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES sur la due diligence corporate avec une équipe menée par Sébastien Péronne, associé, Jeanne Mucchielli et Hugo Henry. Le volet fiscal était géré par Damien Hautin, associé et Clémence Bauché. Quant à la due diligence contractuelle, elle a été effectuée par Christophe Héry, associé et Mégane Boussereau.

La gestion des aspects transactionnels (M&A) a été assurée par Sébastien Péronne, associé avec Jeanne Mucchielli et Aude Idris.

Le producteur français de vins AdVini a vendu son entreprise de production de packaging, IMPRESSIONS DE L’ENCLOS, au GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES. Située au cœur du Languedoc, cette entreprise est spécialisée dans l’impression d’emballages pour les secteurs agroalimentaire, oléicole et vitivinicole. Cette cession s’inscrit dans la stratégie d’AdVini de se concentrer sur son activité principale. Ce rachat s’accompagne également de la conclusion d’un contrat d’approvisionnement pluriannuel entre Advini et son ancien outil de production.

Avec l’acquisition d’IMPRESSIONS DE L’ENCLOS, le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES, basé à Bordeaux, étend son empreinte géographique et diversifie ainsi son offre ainsi que son portefeuille dans les habillages traditionnels et adhésifs, les capsules et autres solutions d’emballage innovantes.

Altaïr Avocats a accompagné le GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES sur leur due diligence corporate avec une équipe composée de Sébastien Péronne, associé, Marie Elgart, Aude Idris et Hugo Henry. Le volet fiscal était géré par Damien Hautin, associé et Clémence Bauché. Quant à la due diligence contractuelle, elle a été effectuée par Christophe Héry, associé et Albane Watine.

La gestion des aspects transactionnels a été assurée par Sébastien Péronne, associé et Aude Idris pour la partie M&A et par Christophe Héry, associé et Mégane Boussereau pour les questions de concurrence et de distribution.