Catégorie : Deals

So Deck, une société fondée en 2014, et dirigée par Raphaël Gueguin et Karim El Harchi, est devenue un acteur majeur en Nouvelle-Aquitaine dans l’aménagement et l’agencement en bois. La reconnaissance de son savoir-faire auprès d’une clientèle prestigieuse, lui a permis de générer une croissance constante et rentable depuis ses débuts.

Un rapprochement qui se veut gagnant-gagnant. L’acquisition de Thoreau, société basée à Langon (Gironde), permet à So Deck d’obtenir un complément idéal dans l’approche métier, l’implantation géographique, les outils de production ou encore la clientèle.

Altaïr Avocats a accompagné IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT sur les aspects suivants : l’audit juridique, social, fiscal et la rédaction de la documentation contractuelle avec Pierre Gramage (associé), Jeanne Mucchielli (collaboratrice) et Christine Leger (juriste).

Les intervenants sur cette opération :

• Auditeur sur la partie financière : KPMG (Yoann Lefort)
• Conseil juridique société : A.M.P. Conseils (Jean-Philippe RASSINOUX)

AXIOMA est un concepteur et fabricant de biosolutions destinées au monde agricole. L’entreprise a développé une technologie propriétaire (Bio Activating Mix) basée sur l’agencement complexe d’actifs naturels issus d’extractions végétales. Cette technologie permet aux agriculteurs d’être proactifs dans la lutte contre les effets du changement climatique, ces stress majeurs qui impactent directement les rendements et la qualité des récoltes. 

Aucune teneur en éléments fertilisants, des procédés industriels moins énergivores et une identification précise du marché, font d’AXIOMA un futur champion de l’agritech sur la scène mondiale. Récompensé FrenchTech AGRI20 en 2022 et lauréat de plusieurs appels à projets d’innovation et d’industrialisation, AXIOMA entre désormais dans sa phase de croissance à l’international.

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats (P. Beauregard, J. Mucchielli, E. Yvard) – Conseil juridique des investisseurs sur l’opération
AshurstLLP (L. Rainguenet & F. Hellot) – Conseiller juridique de la société 2CFinance (J. Solyjan, B. Bitton & J. Haccoun) – Due Diligence financière 
ELLIPSEAvocats (C. Golias, A. Pilloix & M. Leblanc) – Due Diligence sociale 
Altaïr Avocats (P. Beauregard, J. Mucchielli, E. Yvard, C. Héry, M. Boussereau) – Due Diligence corporate et contractuelle 
Questel (C. Mavre, N. Nowak & F. Di Lorenzo) – Due Diligence propriété intellectuelle 
Greenflex (C. Poutrin & E. Bourmeau) – Due Diligence impact 
Selescope (S. Beder) – Due Diligence RH

L’investissement dans GEOFLEX de ces trois grands groupes mondiaux, leaders sur leurs marchés, illustre l’importance stratégique des solutions GEOFLEX au cœur des enjeux actuels : nouvelles mobilités, environnement, ruptures technologiques, cyber sécurité.

Ayant été impliqué sur sa précédente levée de fonds de GEOFLEX, Altaïr Avocats est fier de poursuivre l’accompagnement de GEOFLEX dans cette étape décisive de son développement

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats intervenait en tant que conseil de la Société.
Avocats : Philippe Beauregard, Tessa Parodi de Schonen, Chiara Mascarello

Chammas & Marcheteau intervenait comme conseil de Stellantis Ventures
Avocats : Jérôme Chapron, Aude Spinasse

Autres intervenants

Avocats IP/IT : KPMG (Delphine TRINCAL, Patrick AMOUZOU)
Levée de fonds : YABUSAME Partners (Jean-Jacques VALLOTTON)

Fondée en 1962, la société Technima et ses filiales constituent un groupe de 110 millions d’euros de revenus et 400 collaborateurs, dont 270 à l’étranger, spécialiste de la peinture en aérosol.

Technima a accéléré sa diversification la réalisation de plusieurs croissances externes en Europe.

Conseils de l’opération

• Altaïr Avocats intervenait en tant qu’avocat des nouveaux investisseurs.
• Avocats : Philippe Beauregard, Chiara Mascarello

Autres intervenants

• Avocat pour BPI France : Louis Pinet (cabinet EGICE)
• Avocat groupe Technima : Hubert Ployart (ARPEGES AVOCATS)
• DD Juridique, financière, fiscale, sociale et environnementale: Ernst & Young

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Inélia est un groupe néo-aquitain qui propose depuis 2013 des solutions d’installation, pose et maintenance de panneaux photovoltaïques pour une clientèle B2B, majoritairement agricole. 

Son dirigeant a souhaité se rapprocher du groupe breton Emeraude Solaire (dirigé par Xavier Borel), lui-même spécialisé dans l’installation et la maintenance de panneaux et centrales photovoltaïques, et qui devient actionnaire majoritaire.

Par ce rapprochement, Inélia pourra bénéficier de moyens humains, techniques et financiers pour soutenir son développement et proposer des services complémentaires à ses clients. Les deux groupes ont pour ambition de devenir un acteur clé de l’énergie photovoltaïque sur toute la façade atlantique. Le dirigeant Rémi Cazamajour portera le développement des activités du nouveau groupe sur la région Sud-Ouest. 

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats intervenait en tant que conseil juridique des cédants.
Avocat : Pierre Gramage

Autres intervenants

• Conseil M&A cédants : Mutations Corporate Finance – Michaël Coulardeau, Geoffrey Hamaide
• Conseil juridique Acquéreur : Evolis Avocats – Pierre Coquentin

Fondée en 2015, l’entreprise toulousaine PILI a déjà investi plus de 30 millions d’euros pour son procédé unique alliant fermentation et chimie verte, qui permet de produire des colorants et pigments biosourcés, à la fois performants et écologiques. Une alternative aux couleurs issues du pétrole et qui réduit drastiquement l’utilisation de ressources naturelles et la pression sur la biodiversité.

Accompagnant l’entreprise sur chacune de ses levées de fonds et sur la mise en place de ses partenariats stratégiques, Altaïr Avocats est fier de poursuivre l’accompagnement de PILI qui, avec cette nouvelle levée de fonds, après avoir sécurisé plusieurs millions de chiffre d’affaires en pré-commandes, a pour objectif de livrer ses premiers clients et de construire une unité de production à grande échelle.

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats intervenait en tant que conseil de la Société.
Avocats : Philippe Beauregard, Chiara Mascarello, Elise Yvart

UGGC Avocats intervenait comme conseil de BpiFrance
Avocats : Charles-Emmanuel Prieur, Laurie Durand

Autres intervenants

Investisseurs : 
•    Bpifrance (France 2030) – Laure Michel
•    Famille C Participations – Prisca Courtin
•    Elaia (PSL Innovation Fund) – Franck Lescure
•    SOSV 

Les solutions de Lizee permettent à des distributeurs d’offrir des services de location ou de vente de produits d’occasion en marque blanche. La jeune pousse, pionnière en France, prend en charge toutes les étapes depuis la plateforme digitale jusqu’au stockage, à l’entretien et à la livraison. Elle compte parmi ses clients Decathlon (pour la location de matériel de camping et de trekking), Go Sport, Leroy Merlin, Cultura… A son offre initiale, elle a ajouté un module de vente d’articles d’occasion, répondant ainsi à l’ensemble de la vie du produit. Une condition indispensable pour atteindre la rentabilité.

Avec cette levée de fonds, Lizee veut booster le décollage de son activité. L’entreprise recrutera une dizaine de personnes et compte sur un triplement de son chiffre d’affaires en 2023. Déjà présente au Royaume-Uni, au Benelux, en Allemagne et en Suisse, elle table sur les belles perspectives ouvertes dans le monde aux acteurs de l’économie circulaire. Ainsi, la location est devenue de plus en plus populaire. 

La levée de fonds était menée par Neumann et a abouti avec Circular Innovation Fund (co-géré par Demeter et le québécois Cycle Capital), Maif Impact, ainsi que Lyra Ventures, et les investisseurs historiques Speedinvest, Ring et Alante Capital, complétée par un emprunt bancaire. 

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats intervenait en tant que conseil des fonds Circular Innovation Fund et Maif Impact.
Corporate : Philippe Beauregard, Jeanne Mucchielli et Elise Yvart
Droit économique – IP/IT : Christophe Héry et Albane Watine

Autres intervenants

Avocat d’affaire Corporate : Peltier Juvigny Marpeau et Associés – Julie Herzong
Due Diligence financière acquéreur : 2CFINANCE – Jacques Haccoun 
Autres Due Diligence acquéreur : Selescope
Conseil levée de fonds : Agent Neumann – Sacha Doliner

Créée en 1967 en Nouvelle-Aquitaine, Laplagne Fluid’Industrie est devenue un leader dans le domaine de l’air et des gaz comprimés. En rejoignant le groupe Eiffage Energie Systèmes, elle se dote de nouveaux moyens pour assurer sa croissance pérenne. 

Initialement spécialisée dans la chaudronnerie et la tuyauterie, son développement et des opérations de croissance externe l’ont conduite à maîtriser les fluides industriels sous pression. Elle propose aujourd’hui des prestations globales d’installation, maintenance, location et financement de machines d’air et gaz comprimés.

Les actionnaires ont décidé de transmettre le capital à Eiffage Énergie Systèmes, la filiale Energies du groupe Eiffage. En s’adossant à un groupe solide offrant de nombreuses synergies, Laplagne Fluid’Industries apportera son expertise et bénéficiera de nouvelles compétences ainsi que d’un portefeuille clients qui lui permettront de doper son développement dans la région. 

Eiffage Energie Systèmes pourra s’appuyer sur deux des managers jusque-là associés, qui demeurent au sein des effectifs pour assurer une bonne continuité de l’activité.

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats intervenait en tant que conseil juridique des cédants.
Avocats : Pierre Gramage, Thibault Germain

Autres intervenants

Conseil M&A cédants : Mutations Corporate Finance – Michaël Coulardeau, Geoffrey Hamaide
Eiffage Energie Systèmes : service juridique 

Basée sur le site du Futuroscope à Poitiers, EasyLi s’est spécialisée dans la conception et la production de systèmes de batteries intelligents. Les applications sont la mobilité urbaine, les équipements autonomes professionnels ainsi que des solutions de stockage d’énergie durables pour les particuliers, le bâtiment et les services de Smart Home et de Smart City.  L’entreprise offre également des contrats de maintien en condition opérationnelle post-garantie afin de prolonger la durée d’exploitation des batteries. Avec 25 collaborateurs, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1 million d’euros en 2021.

Rejoindre Manitou Group représente pour EasyLi une opportunité de faire connaître son savoir-faire à l’international sur son offre manutention, tout en renforçant ses activités sur ses marchés historiques de la mobilité électrique urbaine, des systèmes d’énergie embarqués et de l’habitat autonome en énergie. 

Quant au groupe Manitou, cette prise de participation permet au groupe de se doter de compétences spécifiques dans le cadre de sa transition énergétique : métiers dédiés à la R&D, à la production et au reconditionnement de ces batteries.

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats intervenait en tant que conseil juridique et fiscal de l’associé majoritaire et dirigeant d’EasyLi.
Avocats : Philippe Beauregard, Jeanne Mucchielli, Damien Hautin et Clémence Bauché

Autres intervenants

• Conseil de l’acquéreur : LPA-CGR – Raphaël Chantelot, Maxime Ponsan
• Conseil juridique d’EasyLi : FIDAL- Véronique Hamelin
• Banque d’affaires : YOLE GROUP – Jean-Christophe Eloy, Jean-Christophe Simon, Amandine Pizzagalli

La vision de QL Clean : se positionner sur la transition énergétique et réglementaire, en proposant à ses clients une offre complète de services à forte valeur ajoutée pour prendre soin de leur bâtiment et le rendre plus durable, plus connecté et mieux protégé. 

Les trois opérations accompagnées depuis un an par Altaïr Avocats sur les aspects légaux s’inscrivent dans la mise en œuvre de cette stratégie d’acquisitions.
 

• ALPES ENERGIES NOUVELLES : Acquisition de 100 % de l’entreprise provençale d’installation de solutions d’énergies renouvelables, en particulier de panneaux photovoltaïques. Le dirigeant-fondateur réinvestit dans la holding nouvellement créée et reste opérationnel afin de continuer à assurer son développement.
   
• GARBIL FRERES : Reprise de l’entreprise de Haute-Loire spécialisée dans le chauffage, la plomberie et la zinguerie.
   
• FRANCE HABITAT DURABLE et FRANCE TERMITES CAPRICORNES : Acquisition des deux entreprises bordelaises intervenant dans le traitement et l’entretien de charpentes et toitures. Une opération misant sur la réglementation poussant les diagnostics des insectes xylophages en cas de vente immobilière. 

« Notre objectif est de constituer un groupe qui atteigne rapidement la taille critique de 400 M€ à l’échelle européenne, à travers l’acquisition d’entreprises rentables spécialistes dans une ou deux expertises et fonctionnant très bien localement. »
Jean-Charles Lebeau, associé de QL Clean

Conseils juridiques des opérations

• Avocats Corporate et M&A : Philippe Beauregard, Jeanne Mucchielli, Chiara Mascarello et Elise Yvart
• Due diligence Concurrence/Distribution/Contentieux/IP&IT : Christophe Héry, Albane Watine
• Due diligence et structuration en matière fiscale : Damien Hautin, Clémence Bauché 

Autres intervenants

• Due diligence sociale (France Termites Capricorne) : Ellipse Avocats 
• Due diligence sociale (Alpes Energies Nouvelles) : Ten France 
• Due diligence financière (France Termites Capricornes) : Exelmans
• Due diligence financière (Alpes Energies Nouvelles) : BDO 

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