Au sein du top 100 des distributeurs, réalisé en 2020, Synethis apparaissait en 52e position avec un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros réalisé au cours de l’année 2019.
L’opération a été accompagnée sur le plan juridique coté acquéreur par Valérie Foudriat-Fernandez, Associée.
*avant son arrivée chez Altaïr Avocats en 2024
Altaïr Avocats a conseillé la société Coaxis lors de la cession d’une part minoritaire de son capital à Arkéa Capital, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement.
Créée en 2000, par Laurent Réglat, président de l’entreprise depuis l’origine, la société Coaxis est spécialisée dans l’externalisation des systèmes d’information des TPE, PME et ETI. Basée à Fauguerolles en Nouvelle-Aquitaine, la société réalise un chiffre d’affaires de 13 M€ et emploie 86 personnes sur l’ensemble du territoire français. Cette prise de participation minoritaire à son capital intervient alors que Coaxis a récemment diversifié ses activités et souhaite consolider ses fonds propres pour poursuivre son développement.
Arkéa Capital investit ainsi aux côtés du dirigeant historique, qui reste majoritaire, et des cadres dirigeants de l’entreprise.
La société Les Nouvelles Fermes a fait une levée de fonds de 2M€ pour bâtir l’une des plus grandes fermes urbaines en aquaponie d’Europe. Acteur bien implanté sur le territoire, l’ESS “Les Nouvelles Fermes” bénéficie déjà d’une expérience réussie dans ce secteur. En 2019, les 5 fondateurs avaient discrètement lancé “Pauline”, leur ferme expérimentale située à Lormont, qui produit 20 tonnes de produits frais et 2 tonnes de truites arc-en-ciel par an. Les fondateurs décident aujourd’hui de passer à l’échelle supérieure en lançant “Odette”, une ferme urbaine de 5000 m². Elle permettra d’embaucher jusqu’à 17 personnes. Ce projet qui sortira de terre à la fin de l’année 2021 dans la métropole bordelaise est rendu possible grâce au concours du fonds d’investissement régional IRDI, l’engagement de business angels, la Banque des Territoires, le Crédit Agricole Aquitaine et le CIC. Ce premier tour de table a été mené avec l’appui de l’Agence de Développement et d’Innovation de Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A).
Les Nouvelles Fermes est une jeune pousse française de l’Economie Sociale et Solidaire au croisement entre le maraîchage, l’agro-industrie et la startup. Elle produit localement des fruits, des légumes et du poisson sans traitement chimiques. Sa mission consiste à défendre et développer une agriculture nouvelle, ultra-locale, durable, inclusive, à destination du plus grand nombre, grâce à la culture en aquaponie (système de culture en circuit fermé qui associe l’élevage de poissons en symbiose avec la culture de végétaux, sans engrais de synthèse, sans traitement chimique, ni antibiotiques).
(source CP de ADI –Nouvelle Aquitaine).
https://www.adi-na.fr/actualites/les-nouvelles-fermes-leve-2me-avec-lappui-dadi-n-a-pour-batir-lune-des-plus-grandes-fermes-aquaponiques-deurope-a-bordeaux.html
PILI est en bonne voie pour devenir le leader mondial des colorants biosourcés grâce à une alliance stratégique entre biologie et chimie durable.
Ce nouveau financement a pour objectif de monter en échelle la production de pigments biosourcés et de les tester dans des formulations industrielles d’encres et de peintures. Ces produits réduiront considérablement l’impact environnemental des applications concernées. En valorisant des ressources renouvelables locales (biomasse non alimentaire présente sur le territoire français – pailles, huiles, mélasses), ces procédés permettront de diminuer fortement les émissions de CO2 de l’industrie à l’échelle planétaire ainsi que l’utilisation de matières fossiles (pétrole, charbon). Ils permettront également de réduire la forte dépendance de plusieurs secteurs industriels aux importations asiatiques tout en créant des emplois qualifiés sur le territoire. La production de colorants textiles biosourcés reste un objectif majeur pour notre entreprise. PILI entrera en phase de qualification pour un premier produit de coloration textile en 2022.
Philippe Beauregard et Chiara MASCARELLO ont accompagné PILI dans cette nouvelle levée de fonds.
Sébastien Peronne a assisté les deux cofondateurs de RebrAIn, Emmanuel Cuny, professeur de neurochirurgie à l’université de Bordeaux et praticien au CHU de Bordeaux et Nejib Zemzemi, docteur en mathématiques appliquées, collaborant avec l’INRIA, sur la partie corporate. Christophe Héry a conseillé RebrAIn lors la négociation d’un contrat de licence exclusive de brevets et de logiciels avec SATT Aquitaine, agissant notamment pour l’université de Bordeaux, le CHU de Bordeaux, le CNRS et l’INRIA.
Plus d’informations en cliquant ICI
Christophe Hery a conseillé l’équipe de ITGA group lors des négociations avec deux partenaires australiens.
Avec plus de 4 millions d’utilisateurs en France, Fidme facilite depuis 10 ans le parcours d’achat en magasin des consommateurs en regroupant au sein d’une même application, disponible sur Android et iOs, toutes les cartes de fidélité. L’application permet également d’analyser les dépenses mensuelles, de cumuler des points de fidélité et de bénéficier de promotions exclusives.
Le Groupe Médiaperf, déjà propriétaire de l’application fidélité Fidall, va ainsi regrouper plus de 35 millions de cartes de fidélité dématérialisées utilisées par près de 5 millions de consommateurs.
Les données qualifiées collectées ainsi par le Groupe permettront notamment aux enseignes de proposer des offres ultra-personnalisées aux utilisateurs, de digitaliser leurs bases CRM et d’améliorer la portée de leurs campagnes de marketing et communication ciblées via le trading desk Médiaperformances.
Altaïr Avocats conseillait le Groupe Médiaperf sur les aspects corporate de cette opération (audit puis transaction) avec Philippe Beauregard, avocat associé, et Jeanne Mucchielli, avocate.
Altaïr Avocats est également intervenu lors de l’audit d’acquisition sur les aspects Contrats et Propriété intellectuelle, avec Christophe Héry, avocat associé.
Mamou & Boccara Avocats est intervenu lors de l’audit d’acquisition sur les aspects fiscaux, avec Elie Boccara, avocat associé
POPAVOCAT est intervenu lors de l’audit d’acquisition sur les aspects sociaux avec Stéphanie Beaupère, avocat associé.
Fidme était accompagnée par le cabinet NBBA Avocats avec Naëla Broquelet.
Les conseils financiers sur l’opération :
Banque d’affaires : Mathieu Daouphars / SHAMROCK CAPITAL PARTNERS
NEWHEAT, société créée en 2015 à Bordeaux et dont l’activité est de développer, construire, financer et exploiter des projets de production de chaleur solaire pouvant également intégrer de la récupération de chaleur fatale à destination des industriels et des réseaux de chaleur urbains, vient de finaliser la mise en place d’un financement bancaire d’un montant de 13M d’euros auprès de Triodos Bank et du Crédit Coopératif ainsi qu’une levée de fonds de près de 2M d’euros auprès des fonds régionaux spécialisés dans la transition énergétique : Terra Energie (Région Nouvelle Aquitaine), AREC Occitanie (Région Occitanie) et OSER ENR (Région Auvergne Rhône-Alpes).
Ce financement permettra le développement de cinq centrales solaires thermiques et le renforcement de NEWHEAT dans le secteur des énergies renouvelables et la lutte contre le réchauffement climatique.
Altaïr Avocats conseillait les investisseurs sur les aspects corporate de cette opération avec Pierre Gramage, associé, Vincent Gorse, avocat, et Olivier Lacaze, avocat.
Autres conseils :
• Société cible : NEWHEAT
• Banque d’affaires : FINERGREEN
• Dette : Triodos Bank Nv (Pays-Bas) et le Crédit Coopératif
• Investisseurs : Terra Energie, OSER ENR, AREC OCCITANIE.
Le rachat en 2018 par le fabricant américain des technologies de Sunpartner, PME aixoise, a ouvert de nouveaux horizons. Il a rendu possible l’utilisation systématique de l’énergie solaire pour alimenter ces montres “intelligentes” désormais baptisées “Garmin solar”.
L’accompagnement juridique de cette transaction coté Garmin a été assuré par Valérie Foudriat-Fernandez, Associée.
*avant son arrivée chez Altaïr Avocats en 2024
Fondé en 1820, le groupe familial Ogeu est le quatrième acteur des eaux embouteillées en France avec 80 M€ de revenus. Concurrent de grands groupes tels que Danone ou Nestlé Waters, le groupe Ogeu se distingue par des marques à fortes identités régionales, ainsi que la mise en place de circuits courts et d’une démarche respectueuse de l’environnement.
Le groupe s’allie à Crédit Mutuel Equity et à Pyrénées Gascogne Développement pour une première ouverture de son capital afin de financer la diversification de l’entreprise et l’accélération de sa stratégie RSE. Cette première opération de « cash in », dont le tour de table n’est pas révélé, amorce un nouveau cycle de développement pour le groupe.
Altaïr Avocats conseillait les investisseurs sur les aspects corporate de cette opération avec Pierre Gramage, associé, Vincent Gorse, avocat, et Olivier Lacaze, avocat, au côté du cabinet Hebert Smith Freehills, avec Sergio Sorinas
Altaïr Avocats conseillait également les investisseurs sur les aspects de droit de la distribution et de la concurrence avec Christophe Héry, associé.
Autres conseils :
• Conseils investisseurs : due diligences : Deloitte (Bertrand Chaboussou, Julie Amoureux)
• Conseils investisseurs – fiscalité : Mamou & Boccara (Elie Boccara)
• Conseils investisseurs – droit social : Ellipse Avocats (Arnaud Pilloix, Julie Jechoux)
• Conseil juridique du groupe Ogeu (société cible) : PwC Société d’Avocats (Suzie Maillot, Benjamin Pondaven)
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre message dont nous accusons bonne réception.
Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.
Bien sincèrement,
Altaïr Avocats
